Washington 4, Indians 3

Der Indianerhäuptling Rote Wolke stoppt einen Reisebus und stellt der US- Regierung ein Ultimatum: Entweder wird das Land binnen 48 Stunden an seine Ureinwohner zurückgegeben, oder es gibt Krieg. Maxwell Smart und 99 werden als Friedensstifter nach Arizona geschickt.

Indians threaten to use a bomb if they don't get all of their land back. Smart then goes into their camp and foils their plan. While on his three-week vacation Agent 43 is confronted by a group of rebel Indians. They demand the return of all Indian lands or they will fire their secret weapon on Washington. Max calls an all-out alert, though we're not sure if it's because of an Indian attack or because he doesn't get three weeks vacation. Once saturation bombing of Arizona is discarded as a plan, Max and 99 mount 'em up and head out to disarm the secret weapon. Max, disguised as a Papawahsee, infiltrates the camp. The Papwahsee is actually the Indian word for fiancee and Max is forced to romance Chief Red Cloud's daughter to fulfill his assignment. A jealous 99 raids the camp to prevent Max from kissing the daughter and tries to prevent the Indians from launching their secret weapon, a giant arrow.

Índios ameaçam usar uma bomba, se eles não recebem todas as suas terras de volta. Inteligente, em seguida, vai para o acampamento e frustra o plano deles. Enquanto em seu três semanas de férias Agente 43 é confrontado por um grupo de índios rebeldes. Eles exigem o retorno de todas as terras indígenas ou eles vão disparar sua arma secreta em Washington. Max chama um alerta de all-out, porém não temos certeza se é por causa de um ataque de índios ou porque ele não ter três semanas de férias. Uma vez que a saturação bombardeio de Arizona é descartado como um plano, Max e 99 montar 'em up e cabeça para fora para desarmar a arma secreta. Max, disfarçado como um Papawahsee, infiltra-se no acampamento. O Papwahsee é realmente a palavra indiana para noiva e Max é forçado a filha de romance Chief Red Cloud para cumprir sua missão. A inveja 99 invade o campo para impedir Max de beijar a filha e tenta impedir que os índios de lançar sua arma secreta, uma seta gigante.

Индейцы угрожают началом войны с США, если не получат обратно все свои земли. Смарт проникает в их лагерь и рушит все планы.

Los indios americanos se rebelan en pleno siglo XX, Max y la 99 van al oeste a evitar que la cosa pase a mayores.