Wie kommt Kaos zu geheimen Informationen der "Zentrale"? Gibt es eine undichte Stelle? Maxwell Smart und Agentin 99 nehmen eine Spur auf. Sie geraten in eine raffinierte Falle. Die beiden sind einem Killer ausgeliefert.
Max is following a Kaos agent who is smuggling a parrot. While questioning the parrot he is freed by his lawyer and Max and 99 trail him to a pet shop. Max learns that the pet shop is a cover for Melnick, the Smiling Killer. They learn that the parrots are being used to memorize secret information and then smuggled out of the country.
Max está seguindo um agente Kaos que está contrabandeando um papagaio. Enquanto questionando o papagaio ele é libertado pelo seu advogado e Max e 99 trilha-lo a um pet shop. Max descobre que a loja de animal de estimação é uma cobertura para Melnick, o assassino de sorriso. Eles aprendem que os papagaios estão sendo usados para memorizar informações secretas e depois contrabandeadas para fora do país.
Temata, el matón sonriente hace su aparición entrenando loros para que trasladen información secreta a ultramar.
