沖田総悟の姉、ミツバが貿易商の蔵場当馬との結婚を控え、江戸に引っ越してくる。慕っている姉との再会に、いつもと違い無邪気な表情を見せる沖田。ふとした偶然から姉に、親友として銀時を紹介する事に。その一方、土方は江戸に出入りしている不審船の捜索にあたっていたのだが、、