Shinpachi and Elizabeth go on the ship to attack Okada. A battle rages on the ship, at which Kagura manages to escape from captivity. On the other hand, Gintoki and Tetsuko (benisakura forger Tetsuya's sister) head towards Takasugi.
La faction de Katsura s'en prend à Nizou pour se venger de son attaque sur Katsura.
Los Joushishi atacan el barco del Kiheitai para vengar a Katsura. A su vez, Shinpachi se infiltra en el mismo barco para salvar a Kagura. Todo esto sucede mientras Gintoki se prepara para ir por ellos.
桂一派は人斬り似蔵に襲われた桂の仇を討つため、高杉たちに戦艦で空中戦をしかけた。似蔵は自分の腕と一体になった刀型の兵器である紅桜で応戦する。一方、武市変平太と来島また子に捕らわれている神楽を救うため、高杉たちの船に潜入していた新八は、砲撃の混乱に乗じて神楽を救出することに成功して…。
Шинпачи и Элизабет отправляются на корабль чтобы атаковать Окаду. Битва разгорается на корабле, во время которой Кагура улучает момент для побега. С другой стороны, Гин и Тецуко (сестра владельца Бенизакуры Тецуи) сталкиваются с Такасуги.
Kotaro si è travestito da Elizabeth per infiltrarsi fra i nemici e cercare il suo vecchio amico, Shinsuke. Shinpachi e Kagura, mandati da Gin per aiutarlo, si devono scontrare contro Henpeita e Matako per permettergli di proseguire nella sua ricerca.
카츠라 일파는 칼잡이 니조에게 습격당한 카츠라의 원수를 갚기 위해 타카스기 일파에게 공중전을 시도한다. 니조는 자신의 팔과 일체화된 홍앵으로 응전한다. 한편 타케치 헨페이타와 키지마 마타코에게 붙잡힌 카구라를 구하기 위해 타카스기 일파의 배에 잠입한 신파치는 포격 혼란을 틈타서 카구라 구출에 성공한다. 그리고 긴토키는 테츠야의 여동생 테츠코와 함께 타카스기가 있는 곳으로 향한다.
