Will hat momentan alle Hände voll zu tun: Das von ihm ins Leben gerufene "Booty Camp" zur Verbesserung der tänzerischen Fähigkeiten aller "Glee"-Mitglieder trägt keine Früchte. Ausgerechnet jetzt bringt Mike, der von Will als sein Assistent im "Booty Camp" ernannt wurde, schlechte Noten nach Hause. Mikes Vater glaubt, dass der "Glee"-Club seinen Sohn zu sehr vom Lernen ablenkt und verlangt, dass er aussteigt. Doch das ist nicht Wills einziges Problem: Emma kann sich eine gemeinsame Zukunft mit Will zwar gut vorstellen, weigert sich jedoch, ihn ihren Eltern vorzustellen.
Kurt bekommt bei seiner Wahl zum Jahrgangssprecher harte Konkurrenz. Brittany, die ihn bis vor kurzem noch bei seinem Wahlkampf unterstützt hatte, will nun selbst kandidieren. Ihr Motto lautet "Girlpower" und damit scheint sie genau den Nerv der Schule zu treffen. Auch was seine Musicalkarriere angeht, scheint Kurt vom Pech verfolgt: Ausgerechnet Blaine bekommt die männliche Hauptrolle im Schulmusical "Westside Story" angeboten. Droht Kurt nun auf ganzer Linie zu versagen?
Obwohl Rachel die Rolle der "Maria" im Musical schon so gut wie sicher hatte, wird sie plötzlich unsicher, als sie Mercedes für denselben Part vorsingen hört. Beide Mädchen kämpfen wie Löwinnen um die Rolle ihres Lebens, doch am Ende kann nur eine gewinnen.
Emma gets a visit from her parents; Mike Chang's parents get involved when his grades aren't up to their standards.
Mike Changin isä käskee poikansa luopua kuorosta, koska se haittaa liikaa koulunkäyntiä. Mike ei kuitenkaan halua luopua unelmastaan tanssijanurasta. Rachelin ja Mercedesin taistelu West Side Storyn pääosasta saa ikäviä piirteitä. Will ihmettelee, miksi Emma ei halua esitellä häntä vanhemmilleen.
Le père de Mike exige de son fils qu'il arrête la danse afin de se consacrer à ses études. De leurs côté, Will et Emma doivent faire face à leur première crise en tant que couple, lorsqu'ils rencontrent les parents d'Emma. Enfin, c'est l'heure des résultats des auditions pour West Side Story, qui pourraient pousser une certaine personne à faire un choix définitif
Rusty e Rose Pillsbury fanno visita a Emma e ci fanno comprendere la natura dei suoi problemi. Nel frattempo Mike Chang fa fatica a prendere voti soddisfacenti.
Nadat Mike Chang een A- krijgt op een scheikunde test wil dat zijn vader dat hij stopt met glee club. Maar in plaats daarvan doet hij auditie voor de school musical. Mercedes doet ook auditie, maar wil niet de rol van Maria delen met Rachel wanneer ze samen worden gecast voor de rol en gaat bij Shelby's glee club. Brittany's campagne voor laatsejaars president gaat naar een hoger niveau terwijl Rachel ook meedoet. Emma Pillsbury's ouders komen op visite. De musical's cast lijst is bekend.
As histórias do passado de Rusty e Rose envolvem sua filha Emma. Enquanto isso, a família de Mike fica preocupada com seu desempenho acadêmico. Mercedes, confiante, faz uma audição impecável que deixa Rachel em um impasse.
Mike está bajo presión para dejar Nuevas Iniciativas; Rachel y Mercedes se volverán a enfrentar una vez más por el papel principal de la obra escolar que hasta ahora tiene resultados inciertos.
