Антошин задерживает наркокурьера Рустама с крупной партией героина и предлагает Глухареву быстро раскрутить его дело. Однако Глухарев не рад такой возможности - благодаря одержимым усилиям Морозова следственный отдел переполнен делами разного уровня о наркоторговле. Глухарев без особого энтузиазма допрашивает Рустама, но курьер отказывается сдать своих поставщиков. Тогда за дело берется Морозов и силой заставляет Рустама выдать своего поставщика - родного брата Ибрагима. Но во время встречи с братом Рустам успевает предупредить его о милицейской слежке...
