고칙과의 대결 중 모래늪에 빠져 절명곡으로 가게 된 자룡은 대사부를 만나 '악의백전술'과 '백조조봉창'을 얻는다. 경아의 죽음으로 인한 슬픔은 잠시 뒤로 하고 어지러운 세상을 구하기 위해 류신과 주회충 등과 함께 길을 나선다. 한편 초선은 여포와 동탁을 이간질하는 계략에 박차를 가하는데…
