Jessica, die Assistentin des stellvertretenden Direktors, droht den Erfolg der Ermittlungen zu gefährden. Sie erteilt den Befehl, die Ermittlungen in der Buswerkstatt zu beenden und zieht Paiges Team ab, das den Frauenhändlern auf der Spur ist. Johnny gelingt es unterdessen, Carlito in einen Hinterhalt zu locken und zu überreden, selbst die Drogen abzuholen. Doch dieser wird gewarnt. Gibt es einen Spitzel unter den FBI-Agenten?
The power dynamics are disrupted when Graceland has a surprise visitor; Mike is put in a precarious position; Tuturro risks his cover with Carlito.
Grâce au travail sous couverture de Jakes, Mike a enfin la preuve que le cartel Solano importe de la drogue en utilisant des bus touristiques. Mais l'assistante du directeur adjoint du FBI lui annonce que l'opération sera annulée dans une semaine, faute de moyen. Mike met alors la pression à Jakes et Johnny pour accélérer leur travail. Parallèlement à cela, l'équipe d'intervention mise à la disposition de Paige pour suivre la piste des trafiquants sexuels lui est retirée. Cette nouvelle la contrarie car elle est convaincue qu'une nouvelle fille sera vendue si elle ne fait rien...
מייק דוחק בכולם, בעוד שחייו האישיים של ג'ייקס ממשיכים ליצור בעיות. ג'וני מסתכן כדי להעמיק את סיפור הכיסוי עם קרליטו.
Jessica arriva a Graceland per annunciare che sta chiudendo l'operazione di Mike, la squadra allora intensifica le indagini per fermare i traffici di Carlito.
Неожиданный посетитель влияет на разделение власти в Грейсленде и ставит Майка в сомнительную ситуацию. Джонни рискует своим прикрытием, чтобы помочь Люсии.
