Johan arbejder som grænsebetjent i Helsingborg, men vil forfremmes - helst i går. Så da Rasmus, en beskeden grænsebetjent i Helsingør, som bare vil have arbejdsdagen overstået, så han kan tage hjem og fri til sin kæreste, meddeler, at en bevæbnet mand netop er gået om bord på færgen til Sverige, ser Johan sin store chance. Sammen forfølger de pistolmanden og indser snart, at de måske har fået århundredets korruptionsskandale på halsen. Hvad kan gå galt?
Marco træner Johan og Rasmus til at infiltrere narkonetværket. Men forberedelserne bliver besværlige på grund af sprogkonflikter og en mave, der ikke tåler laktose. Da de endelig står ansigt til ansigt med netværkets leder, går Johan all in i sin nye rolle som undercoverbetjent, mens Rasmus tænker, at en venlig e-mail nok er vejen til succes.
Forud for mødet med Moskito beslutter drengene sig for at stjæle våben fra en hashhandler, men Johan bringer hele operationen i fare, da han forsøger at imponere en gammel kollega. Samtidig begynder undercoverholdet at få problemer, da ejeren af deres safehouse får mistanke om, at huset bliver brugt til at optage pornofilm.