Michael Portillo's first stop aboard the Southwest Chief is Dodge City, Kansas, a famous frontier town of the Old West, where he visits the notorious Long Branch Saloon, scene of many shoot-outs.
He finds the Dodge City Cowboy Band performing at the city depot and breaks bread with a descendant of a railroad land agent who sold thousands of acres of land to 19th-century European settlers.
Near Lamar, Colorado, Michael visits the scene of a terrible massacre of American Indians, who found themselves in the way of white settlement of the Great Plains.
Michael Portillo comienza un nuevo viaje desde las ciudades gemelas de Minnesota en el norte de los EE. UU. Hasta Memphis, Tennessee, en el sur profundo.
En esta etapa, Michael descubre cómo Minneapolis, parte de un área metropolitana con su vecino inmediato, St Paul, aprovechó el poder del poderoso Mississippi para convertirse en un gran centro industrial.
Michael descubre la historia de Hiawatha y su amante Minnehaha, un poema cuyos personajes son indios americanos. Luego conoce a un experto de la tribu de los Dakota Sioux en la cultura de los nativos americanos para conocer un capítulo oscuro en la historia de los Estados Unidos y cómo todavía afecta hoy.
Michael tiene que poner a prueba sus habilidades diplomáticas en un almuerzo sueco-estadounidense, donde el plato principal del menú es el bacalao seco.
