Michael Portillos Zugreise führt ihn von Batumi an der georgischen Riviera über Kutaisi in die Hauptstadt Tiflis. Er findet Spuren uralter Tee- und Weinkultur, stößt auf hypermoderne Bauten und uralte Fresken und erfährt viel über die Geschichte Georgiens. Nach einem Abstecher über die alte Heerstraße in den Kaukasus geht es von Tiflis weiter nach Aserbaidschan, in die Hauptstadt Baku. Hier, im Land des Feuers, des Erdgases und Erdöls, besucht Michael auch ein traditionelles Chovgan-Spiel zu Pferde.
