Tetsuya e Koji si allenano coi rispettivi robot per prepararsi ad affrontare il nemico. Fra i due però cominciano i primi screzi, soprattutto per l'egocentrismo di Tetsuya, invidioso del rivale per la ritrovata relazione col padre, il dottor Kabuto.
Un mostro guerriero attacca la base ed entrmbi i robot escono per affrontarlo. Mazinga Z viene coinvolto per primo e viene messo fuori gioco e Tetsuya, ottenebrato dall'invidia e dallo spirito di competizione, rinuncia a collaborare e distrugge il mostro quando il piano era quello di inseguire il nemico alla base.
L'Impero di Mikene si accorge della discordia dei due piloti e cerca di sfruttarla per cogliere la vittoria. Koji, durante una battaglia, viene messo KO dall'ennesimo mostro guerriero ma Tetsuya si rifiuta di intervenire in suo aiuto. Il dottor Kabuto, con un breve ma significativo discorso, convince il pilota del Grande Mazinga a partire ma anche lui subisce un attacco di un altro mostro guerriero mentre Demonica attacca la Fortezza, ormai sguarnita.
Tetsuya sconfigge il suo diretto rivale ma lo scontro fa precipitare il Grande Mazinga lungo la scogliera, dove viene presto assalito da Demonica ma Mazinga Z non può intervenire. Come sopravviveranno i nostri eroi alla peggiore crisi della Terra?
「ジュン、俺たちが生き残るためには、兜甲児に勝つことしかないだろう！」（鉄也） 地獄大元帥と七大将軍が総攻撃に乗り出した。科学要塞研究所と光子力研究所も、弓教授や兜甲児の協力を得て総力戦に備えている。だが、他でもない鉄也が一同の足並みを乱していた。甲児の参戦によって自分の立場が奪われるのではないかと、危機感を抱いていたのだ。作戦の方向性を巡り、彼は甲児と激しく対立する。
