武装集団に襲われたバルサ（綾瀬はるか）は相手がロタ王に仕える密偵と気づき、あえて捕まる。密偵の狙いはヒュウゴ（鈴木亮平）で、チャグム（板垣瑞生）を奪われまいと追っていた。そのチャグムはとらわれていた南部領主の屋敷を脱出するが、城を前に追っ手に囲まれる。その危機を救ったのはシハナ（真木よう子）だった。イーハン（ディーン・フジオカ）に謁見したチャグムは同盟を願い出る。そのころバルサも城を目指していた！
