バルサ（綾瀬はるか）と捕らわれの身であるタンダ（東出昌大）は、魂をトロガイ（高島礼子）の元に飛ばし、ナユグに春がきたことを伝え、光の鳥を飛ばし人びとに早く逃げるよう警告することを提案。そのさなか、タルシュ帝国が滅びる。やがて一気に濁流が押し寄せ、川の水が増水。大勢の人たちが逃げまどう。新ヨゴ国の都は消えてなくなるのか？ 再び離ればなれになったバルサとタンダは再会できるのだろうか…。
