Coronel Elói convida Rosa e Otília para um forró em sua casa. Os irmãos Josué, Arduíno, Sabiá e Crispino também vão à festa. Josué dança com Rosa, o que desagrada a Elói.
Josué enterra Ezequiel. Otília vai à fazenda de Elói para agradecer o presente dado pelo Coronel a Rosa. Miguel Ignácio conta a Josué quem matou seu pai e ele planeja se vingar.
Os irmãos Alencar armam uma emboscada para Toninho Tinhoso Elói. O Coronel segue cortejando Rosa. Valiana se preocupa com um caroço que surge num dos seios.
A casa dos irmãos Alencar é incendiada e eles decidem ir ao Ceará encontrar a mãe, Dona Generosa, e Padre Enoque. Laureano planeja uma tocaia para recebê-los na volta.
Josué visita Rosa. Mesmo dividida, ela se casa com Coronel Elói. Os Alencar assaltam o mercado de Bosco. Os irmãos Arduíno e Josué têm sua primeira desavença.
Josué e Arduíno se enfrentam. Rosa foge da fazenda de Elói e volta para a casa dos pais.
Um grupo formado por policiais e civis, liderado por Bosco e Arduíno, ataca o acampamento do cangaceiro Miguel Ignácio. Preocupada, Rosa manda recado a Josué.
Josué oferece banquete ao povo de Santa Cruz. Rosa manda novo recado para Josué. Sabiá visita Petúnia. Bida se prepara para rezar a primeira missa como padre.
Os irmãos Josué e Arduíno se encontram em Jatobá de Cima. Jânia e Otília armam flagrante para Idálio. Josué dá entrevista ao jornalista Geneton Moraes Neto.
Josué avisa ao Coronel Nogueira que ficará mais alguns dias na fazenda dele mas, desconfiado de traição, espalha a notícia de que irá à Paraíba. Cangaceiros e policiais batalham.
A caminho da casa dos pais, Rosa encontra Josué ferido. Elói confere a contabilidade da fazenda e fica desconfiado que está sendo roubado. Valiana faz uma visita a Jânia na fazenda.
Josué se despede de Rosa e deixa o esconderijo. O governador de Pernambuco funda a Força de Combate ao Cangaço. Coronel Elói abre mercado em frente ao de Bosco.
A polícia investiga o ocorrido com Coronel Elói. Tatarana aconselha que Rosa aprenda a atirar. Arduíno leva Valiana a Jatobá de Cima. Jânia dá a notícia sobre Elói aos filhos.
Arduíno interroga Anaíde sobre o paradeiro de Josué, o que resulta em tragédia. Cangaceiros, então, decidem ir atrás de vingança. Idálio expulsa Rosa e Otília de casa.
Rosa e Josué se encontram. A ação dos cangaceiros em Santa Cruz resulta numa intensa troca de tiros. Por ordem judicial, Rosa e Otília voltam para a fazenda, sob protestos de Idálio.
Depois do ataque à fazenda feito pelos cangaceiros, Rosa e Otília tomam a decisão de seguir com eles, e Jânia passa a administrar a propriedade.
Inconformada com o atentado sofrido por Jânia, Valiana confronta Arduíno. Petúnia junta-se ao bando e é recebida por Rosa. Coronel Nogueira avisa Arduíno que Josué atacará Santa Cruz.
A malsucedida invasão a Santa Cruz resulta em muitas baixas no bando de Josué. Otília faz uma visita a Jânia na fazenda, enquanto Rosa vai à casa dos pais.
Padre Bida assume a paróquia de Santa Cruz. Arduíno dá entrevista em que afirma que o bando de Josué acabou. O bando vai à fazenda de Coronel Nogueira.
O bando de Josué enterra Milagre e parte atrás de um pouso seguro. Arduíno decide se candidatar a deputado federal.
Arduíno dá permissão para Pente Fino procurar por Josué na Bahia e ele segue Padre Bida, em visita à filha de Sabiá e Petúnia, até descobrir o paradeiro do bando de Josué.
Jânia recebe a notícia de que Bernardino foi sequestrado pelo bando de Josué. Rosa e Josué impedem que Gasolina se vingue de Adelzira. Arduino inicia sua campanha para deputado.
Jânia arma um encontro de Jader Barbosa, assessor do Governador de Pernambuco, com Josué. Fabiano encontra Tatarana sujo e alcoolizado e Josué o convida a entrar para o bando.
Josué permite que Adelzira deixe o bando para se juntar ao circo. O bando de Josué faz campanha para Jader Barbosa enquanto policiais pressionam a população a votar em Arduíno.
Glauber se infiltra no bando, arma emboscada contra Josué quando e é atacado por Tatarana. Rosa pressiona Josué para que ele deixe o cangaço. Novo delegado assume o caso de Jânia.
Jader Barbosa pede ajuda a Josué para enfrentar a Marcha da Libertação comandada por militares. Almir filma o bando de Josué. Ribeiro Alves torna-se presidente da república.
Josué e seu bando procuram Rosa pelo Sertão. Arduíno é interrogado pelo delegado Heliodoro e pelo Procurador Dr. Marinho quando recebe a notícia de que foi nomeado Prefeito.
Josué encontra Rosa e descobre que ela está grávida. Arduíno tortura Padre Bida para que marque um encontro entre ele e Josué. A polícia da Bahia marcha rumo ao Raso da Catarina.
Josué traça estratégia para derrotar a polícia. Arduíno tortura Almir querendo saber o paradeiro de Josué e, em seguida, encontra os Ferraz. Pente Fino e Natanael prendem Adelzira.
Abiel tenta prender Rosa, Petúnia e Otília, que conseguem fugir com Dona Guilhermina e as meninas. Rosendo é observado por Natanael e Pente Fino enquanto faz compras para o bando.
As polícias de Pernambuco e da Bahia se unem à Força de Combate ao Cangaço para invadir o acampamento do bando de Josué. Dona Generosa segue catatônica chamando por Josué.
Arduíno e Pente Fino seguem procurando as botijas com ouro de Josué. Jânia dá a notícia da morte das meninas a Rosa e Otília. Rosa e Hildebrando partem, em fuga, rumo ao Piauí.
Natanael e Tonhão flagram Sabiá, Fabiano e Otília armando o ataque contra Arduíno. Uma denúncia sobre o Centro de Flagelados da Seca é publicada no jornal.
Romualdo confronta Rosa sobre seu passado de cangaceira. Geneton reconhece o sinal de nascença na perna de Maria. Decreto do presidente Ribeiro Alves institui o voto feminino.
Geneton se encontra com Otília na fazenda de Jânia e conta que sabe onde está Maria. Aniete depõe contra Arduíno que acaba preso. Heleno conta a Linete a verdade sobre Rosa.
Sob provocação de Romualdo, Rosa confessa ser a mulher de Josué. As crianças, Damiana e Luciano, contam a Aniete que encontraram Petúnia no sítio de Pente Fino.
Rosa e Cheiroso trocam tiros com os policiais Tonhão e Natanael. Arduíno confronta Adelzira para que ela entregue o paradeiro de Rosa. Aniete ajuda Petúnia a fugir.
Rosa é ferida em troca de tiros com Abdias. Arduíno dá ordem aos policiais para que a busquem. Vicente, filho de Jânia, vai até Rosa e Otília e entrega um bilhete da mãe.
Rosa, Otília e Hildebrando resgatam Petúnia. Enedina conta a Otília que quer juntar-se a ela e Rosa para se vingar de Arduíno.
Enedina é acolhida por Rosa no bando. Petúnia encontra Aniete. Arduíno convence Francisca a seduzir Padre Bida.
