Gai taucht plötzlich wieder auf und zeigt sich von seiner schlechtesten Seite. Inori und Shu entschließen sich zu fliehen, während die Mitglieder des Funeral Parlos sich im Untergrund verstecken.
Ayase, Tsugumi and Argo are shocked on what Gai has done and Daryl is bewildered upon given orders to protect Gai, their former enemy. An UN Stealth Bomber attempts to bomb them but Gai sacrifices the student ring leaders of the coup to destroy the plane. After destroying their Voids, Gai orders Ayase, Tsugumi and Argo to join him or die but are rescued by Daryl who is protective with Tsugumi and blames Gai for making him kill his father. In the confusion of Daryl's insubordination, Inori escapes with Shu while Ayase, Tsugumi and Argo escape on their own and Arisa defends Gai, revealing he was the one who told her to start the coup and joins the Anti Bodies.
重ね続けた罪の報いを受けたシュウ。
その前に突如現れたのは、散ったはずの盟友――ガイだった。
だが、彼にかつての面影は無く、シュウの全てを無残にも奪い去り、さらに暗い闇の底に突き落とす。
そして“ダアト”を従えたガイは、要塞と化した24区に玉座を構え、全世界を恫喝する。
一方、生の目的すら失ったシュウは、いのりとともに廃墟を彷徨う。
逃亡する二人に迫る、ダァトの魔手。
――偽りの中に生まれた紛うこと無き真の光が二人を照らすとき、シュウを思う少女の歌が、彼の心と共鳴する。
이노리는 왕의 힘을 빼앗긴 슈를 데리고 가이에게서 도망친다.
이에 아리사는 가이의 명령으로 이노리의 뒤를 쫓는데...
과연 전 세계를 향해 칼날을 겨눈 가이의 진짜 목적은?
被莖道等人復活的涯和以往完全不同，將集的力量全部奪走，並將所有除亞里沙以外的所有學生全部殺死。連生存意義都失去的集，和祈在廢墟中逃亡。但「神識」的魔手，再度逼近二人。祈為了保護集而黑化去和敵人對抗，但祈被涯一擊命中並被帶走。
Gai reaparece de repente y muestra su peor lado. Inori y Shu deciden huir mientras los miembros de Funeral Parlos se esconden en el subsuelo.
Shu è punito per i suoi numerosi peccati. All'improvviso il presunto defunto Gai appare davanti a lui, ma è cambiato e il giovane ne resta profondamente sconvolto.
Shu zostaje ukarany za swoje winy. Odwiedza go rzekomo nieżyjący, odmieniony Gai i wtrąca go w głębiny rozpaczy.
