Толика предлагают перевести в школу для одаренных подростков. Герман испытывает чувство гордости за себя, поскольку считает это своей заслугой. Толик не хочет расставаться со своими школьными друзьями и Ксюшей, и заваливает отборочные тесты. Наташа знакомится с Ильей - тренером по единоборствам. Наташа нравится Илье до тех пор, пока она не одерживает над ним победу на татами. Гарик увлекается фокусами.