Inzwischen sind weitere drei Jahre vergangen und Harrys eigene Firma hat sich bedeutend weiter entwickelt, was auch an Brandon und seinem Sweeperteam "True Grave" liegt, welches mittlerweile stärker als Bear Walkens Overkills ist. Glücklich sind Harry und Brandon jedoch nicht. Während Harry immer mehr nach Macht und der Freiheit strebt, zu tun was ihm beliebt, und dabei kräftig in Dr. Tokiotas Nekrolyse Forschung investiert hat, sehnt sich Brandon an seine alte Zeit mit Maria. Weil er seine Menschlichkeit verloren hat, möchte er Maria lieber aus seinem Leben raushalten, damit sie glücklich wird. Big Daddy versucht diese Tatsache schonend seinem Schützling beizubringen, denn obwohl Brandon seine Menschlichkeit verloren hat, bedeutet ihm das Glück Marias bedeutend mehr als sein eigenes Leben. Die ehemals heile Welt zeigt somit langsam Risse, als dann noch ein Verräter in den Reihen Millenions ist...
Maria, after not seeing Brandon for three years, begin to suspect and wonder many things about what's really going on in her life.
Harry has effectively taken over 80% of the business in Billion, with Bob working intel, Lee in the underground deals, and Brandon as the symbol for a new Millennion. Harry is planning to marry Sherry, and Bear still has issues with their relationship, as he thinks Harry sees Sherry as only a means to an end, though Sherry loves him dearly. Bunji is on edge a lot recently, and ends up botching a simple assassination, to which Brandon harshly reprimands him, it is only Bunji's pride that is hurt.
Big Daddy continues to lie to Maria, though she reveals she has known the truth for the last four years. Big Daddy then reveals Brandon no longer visits because he feels he doesn't deserve to see her happy, yet he continues to do everything to make her happy.
Harry returns to Dr. Tokioka, who lives in the now abandoned facility where Necro-Rise was invented, and tells him to continue to research. Much to Harry's surprise, however, Dr. Tokioka had never ceased the research, he even has three prototypes waiting in the wings.
María, después de no ver a Brandon durante tres años, comienza a sospechar y preguntarse muchas cosas sobre lo que realmente está sucediendo en su vida.
Harry ha tomado efectivamente más del 80% del negocio en Billion, con Bob trabajando la inteligencia, Lee en los acuerdos clandestinos y Brandon como el símbolo de un nuevo Milenio. Harry planea casarse con Sherry, y Bear todavía tiene problemas con su relación, ya que cree que Harry ve a Sherry como un medio para llegar a un fin, aunque Sherry lo ama profundamente. Bunji está muy nervioso últimamente, y termina destruyendo un simple asesinato, al cual Brandon lo reprende severamente, solo el orgullo de Bunji es el que está herido.
Big Daddy sigue mintiéndole a María, aunque revela que ha sabido la verdad durante los últimos cuatro años. Big Daddy luego revela que Brandon ya no visita porque siente que no merece verla feliz, pero sigue haciendo todo lo posible por hacerla feliz.
Harry regresa con el Dr. Tokioka, que vive en las instalaciones ahora abandonadas donde se inventó Necro-Rise, y le dice que continúe investigando. Sin embargo, para sorpresa de Harry, el Dr. Tokioka nunca había cesado la investigación, incluso tiene tres prototipos esperando entre bastidores.
時は流れ、ブランドンは自らのチーム｢トゥルー・グレイヴ｣を率いる組織のスイーパーとして、ベアを凌ぐほどの評判を得るまでになっていた。組織のスイーパーに徹するため、マリアへの想いを断ち切ろうとするブランドン。いっぽう、組織内での勢力を着実に伸ばしてきたハリーは、ベアの娘・シェリーと恋仲になる。そんな彼らを見ながらビッグダディは、マリアにある決心を打ち明けるが…。
Мария, не видевшая Брэндона три года, начинает подозревать и задаваться вопросом о том, что на самом деле происходит в ее жизни. Гарри фактически взял на себя более 80% бизнеса в Billion: Боб занимался разведкой, Ли занимался подпольными сделками, а Брэндон был символом нового тысячелетия. Гарри планирует жениться на Шерри, и у Медведя все еще есть проблемы с их отношениями, поскольку он думает, что Гарри видит в Шерри только средство для достижения цели, хотя Шерри очень его любит. Банджи в последнее время сильно нервничает и в конечном итоге проваливает простое убийство, за что Брэндон резко отчитывает его. Задета только гордость Банджи. Большой Папочка продолжает лгать Марии, хотя она показывает, что знала правду последние четыре года. Затем Большой Папочка сообщает, что Брэндон больше не навещает ее, потому что чувствует, что не заслуживает того, чтобы видеть ее счастливой, но продолжает делать все, чтобы сделать ее счастливой.
