Der Tod von Bear Walken lässt Harrys Unbesiegbarkeit heftig bröckeln. Nur noch wenige Overkills und die Org-Männer stehen zwischen Harry und den Widersachern innerhalb der Organisaton. Doch auch die Anzahl der Org-Männer ist begrenzt, denn Beyond the Grave hat den Forschungskomplex und alle Org-Männer dem Erdboden gleich gemacht. Ein passender Augenblick, um ein Attentat auf Harry durchzuführen. Trotz widrigster Umstände kann Harry jedoch fliehen, wird aber kurze Zeit später erneut Opfer eines Anschlags und muss einen schweren Verlust hinnehmen. Zu dieser Zeit kommt es im Foyer des Milleniongebäudes zum erneuten und letzten Aufeinandertreffen zweier Waffenbrüder...
We see Harry, walking through the now decimated remains of Ragnarok's laboratory, who stops to stare at the last standing pod where the OrgMen are grown. Flashbacks of the night previous occur, in that we see Grave running through the complex, shooting every OrgMan and piece of equipment in sight. Ragnarok watches on, horrified, realizing that, in the end, it was Tokioka who was the superior scientist.
The city streets are now completely deserted, with the exception of Mika, who stands silent in the middle of a road. Bunji sits quietly on a set of steps overlooking the city, petting and talking to his cat. Harry is pacing within his home, stocking up on munitions while Sherry tries desperately to find out what all the commotion is about. Harry assures Sherry that nothing is wrong, and she looks into Harry's eyes and asks him to promise that he won't die before she does, leaving Sherry all alone in the world. Suddenly, their butler, Harrison, enters the room and draws a gun, apologizing to his master. However, before he can pull the trigger, the Overkills take him down, ever loyal to Bear's daughter. Meanwhile, several of the remaining board members of Millennion are disturbed by the news that their assassination attempt has failed, and thus they try and decide what to do about the OrgMen and Overkills under Harry's control. However, they have now convinced most of the undecided members to join them and they have an ex-employee of Ragnarok building them special anti-OrgMen weaponry. Biscoe, their apparent leader, tells the board to leave Grave alone in his actions.
Harry and Sherry, protected within a cadre of cars, is suddenly attacked by men wielding automatic rifles and rocket launchers. This attack wipes out most of Harry's bodyguards, but a lone OrgMan protects Harry's car and gets him to safety. Grave, on motorcycle, reflects on a conversation he had with Mika earlier, in which Mika asks Grave is they are family, Grave smiles and responds "yes," and as Mika h
Vemos a Harry, caminando a través de los ahora diezmados restos del laboratorio de Ragnarok, que se detiene para mirar la última cápsula de pie donde crecen los OrgMen. Se producen flashbacks de la noche anterior, en los que vemos a Grave corriendo por el complejo, disparando a cada OrgMan y equipo a la vista. Ragnarok observa, horrorizado, dándose cuenta de que, al final, fue Tokioka quien era el científico superior.
Las calles de la ciudad ahora están completamente desiertas, con la excepción de Mika, que permanece en silencio en medio de una carretera. Bunji se sienta en silencio sobre una serie de escalones que dominan la ciudad, acariciando y hablando con su gato. Harry está caminando dentro de su casa, abasteciéndose de municiones, mientras que Sherry trata desesperadamente de descubrir de qué se trata todo el alboroto. Harry le asegura a Sherry que no pasa nada, y ella mira a Harry a los ojos y le pide que le prometa que no morirá antes de que ella lo haga, dejando a Sherry completamente sola en el mundo. De repente, su mayordomo, Harrison, entra en la habitación y saca una pistola, disculpándose con su amo. Sin embargo, antes de que pueda apretar el gatillo, los Overkills lo derriban, siempre leal a la hija de Bear. Mientras tanto, varios de los miembros restantes de la junta directiva de Millennion están molestos por la noticia de que su intento de asesinato ha fracasado, y por lo tanto tratan de decidir qué hacer con los OrgMen y Overkills bajo el control de Harry. Sin embargo, ahora han convencido a la mayoría de los miembros indecisos de unirse a ellos y tienen un ex empleado de Ragnarok que les está construyendo armamento especial anti-OrgMen. Biscoe, su aparente líder, le dice a la junta que deje a Grave solo en sus acciones.
Harry y Sherry, protegidos dentro de un cuadro de autos, son atacados repentinamente por hombres que manejan rifles automáticos y lanzadores de cohetes. Este ataque destruye a la mayoría de los guardaespald
ミレニオンの研究施設をただ一人で粉砕したグレイヴは、ミレニオン本部での最後の戦いに向かおうとするが、戦いで傷ついた彼の体は既に硬化を始めていた。そんなグレイヴを止めようとするミカ。一方、ミレニオンでは幹部たちが結託し、ハリーに対するクーデターが発生していた。混乱の中、ミレニオン本部に向かうグレイヴの前に、再び文治が立ちふさがる…。
Мы видим Гарри, идущего по ныне разрушенным остаткам лаборатории Рагнарока, который останавливается, чтобы посмотреть на последнюю стоящую капсулу, где выращиваются ОргМэны. Происходят воспоминания прошлой ночи, когда мы видим, как Грейв бежит по комплексу, стреляя в каждого Оргмана и часть оборудования в поле зрения. Рагнарок в ужасе наблюдает за происходящим, понимая, что, в конце концов, именно Токио был лучшим ученым. Улицы города теперь совершенно пустынны, за исключением Мики, который молча стоит посреди дороги. Банджи тихо сидит на ступеньках с видом на город, гладит и разговаривает со своей кошкой. Гарри ходит по дому, запасаясь боеприпасами, а Шерри отчаянно пытается выяснить, из-за чего весь этот переполох. Гарри уверяет Шерри, что все в порядке, и она смотрит Гарри в глаза и просит его пообещать, что он не умрет раньше нее, оставив Шерри совсем одну в этом мире.
