Will se snaží najít vysvětlení toho, co se mu stalo za úplňku. Vrací se na Mako spolu s Bellou, která má za úkol držet ho od měsíčního jezírka.
Will ist wild entschlossen, wieder nach Mako Island zu fahren. Er will herausfinden, was mit ihm in der Vollmondnacht dort in der Höhle geschehen ist. Er bittet Rikki um Hilfe, doch die behauptet, sie würde die Höhle nicht wiederfinden. Bella dagegen will herausbekommen, was Will wirklich weiß. Sie verspricht ihm, den Eingang zur Höhle zu zeigen. Während Cleo und Lewis in der Grotte warten, irrt Bella mit Will durch den Dschungel von Mako Island, Rikki folgt ihnen unauffällig…
With Will finding out about Mako Island, Bella tries to misdirect his search so that he will not discover the Moon Pool. However, Lewis and the girls find out that the Moon Pool is different.
Cleo, Rikki et Lewis ont fait la connaissance de Bella, qui est une sirène depuis l'âge de 9 ans. Puis, les trois sirènes ont rencontré Will, un nouvel élève du lycée. Celui-ci s'est fait attaquer par un tentacule d'eau dans la grotte de Mako et veut absolument comprendre ce qui s'est passé. Bella accepte de l'accompagner sur l'île de Mako. Elle tente d'éloigner Will de la grotte car Rikki veut protéger leur secret. Mais Will est très déterminé...
Will vuole tornare alla piscina naturale di Mako e Bella si offre di accompagnarlo perché, non conoscendo neanche lei l'isola, le sarà più facile depistarlo. Rikki, però, non convinta, li segue a loro insaputa. Mentre percorrono la giungla, Bella e Will si imbattono in un torrente e Bella manda avanti per primo il ragazzo, utilizzando poi i suoi poteri per creare delle rocce di cristallo per attraversare senza bagnarsi; tuttavia, la ragazza scivola e cade in acqua, trasformandosi in una sirena. Bella viene però salvata da Rikki, che la asciuga prima che Will, tornato indietro a cercarla, la scopra. Il terzetto continua così l'esplorazione di Mako, arrivando infine alla grotta, dove trovano Cleo e Lewis, andati alla piscina a indagare perché Cleo ha paura di essere attaccata dall'acqua. L'unica cosa diversa da prima è una piccola cascata sulla parete di fronte all'entrata subacquea e Rikki riesce a convincere Will di aver sognato tutto. Quando il ragazzo, amareggiato, se ne va, le tre sirene scoprono che, se si avvicinano insieme alla cascata, da essa sorge un piccolo tentacolo.
Omdat Will dingen over Mako eiland vindt, probeert Bella hem op zijn zoektocht te misleiden zodat hij de Maangrot niet zal ontdekken. Lewis en de meiden ondervinden dat de Maangrot veranderd is.
É o primeiro dia de volta à escola, e as meninas ainda estão tentando descobrir por que a água voltou-se contra elas. Drika está determinada a descobrir o que aaconteceu. Bella se oferece para distrair Will do lago de lua, mas os dois parecem ter uma ligação romântica. Drika não confia em Bella, por isso ela os segue, o que resulta em juntá-las e arrastar em torno do equipamento. Leo e Cleo tentam descobrir o que aconteceu com o lago de lua, na noite de lua cheia, e Cleo descobre que as três sereias juntas atraem o tentáculo de água.
Белла с Уиллом отправляются на Мако: Уилл, чтобы узнать, что с ним произошло, а Белла, чтобы помешать ему найти лунный бассейн.
Льюис с девочками следуют за ними и узнают, что лунный бассейн изменился.
Will reflete sobre a sua experiência na Ilha Mako, mas Bella oferece-se para distraí-lo, de forma a evitar que este encontre a lagoa mágica.
