Je úplněk a holky se připravují na přespání u Cleo. Bella však znenadání zmizí.
Die erste Vollmondnacht seit dem großen Angriff auf Rikki. Diesmal erwischt die Tentakel ähnliche Wasserform Bella und bringt sie nach Mako Island. Cleo und Rikki nehmen die Verfolgung auf und werden Zeugen einer beängstigenden Verwandlung: Unterhalb des Vollmonds beginnt Bellas Körper sich in Wasser aufzulösen. Ihre Freundinnen versuchen alles um die Transformation zu verhindern, aber sie müssen sich beeilen, denn Will ist schon auf dem Weg. Er will seinem damaligen Erlebnis in der Höhle auf die Spur kommen und entdeckt dabei etwas Unglaubliches.
During a full moon, the girls stay at Cleo's and Bella is attacked by the water creature. At the same time, Will decides to return to the moon pool after making the connection between his previous encounter with the moon pool waterfall and the timing of the full moon.
C'est la pleine lune, alors les filles se rejoignent toutes chez Cléo pour la nuit. Lewis a placé une caméra dans la grotte de Mako pour observer ce qu'il s'y passera. Will cherche encore des réponses à ses questions et décide de retourner sur l'île. Mais Bella se fait enlever par le tentacule. Les filles partent à sa recherche malgré la pleine lune.
Approfittando dell'assenza di Don e Kim, le sirene e Lewis si riuniscono a casa di Cleo per affrontare la Luna piena. Poco prima che sorga la Luna, Will si presenta a casa di Cleo per parlare con Bella, e i due escono in giardino. Will chiede alla ragazza di andare con lui a Mako, ma Bella rifiuta e, mentre il ragazzo si allontana arrabbiato, la sirena viene rapita dal tentacolo. Convinto da Cleo e Rikki a lasciar cercare Bella a loro, Will si dirige verso Mako con Lewis che, non essendo riuscito a farlo desistere, ha deciso di seguirlo. Anche Cleo e Rikki vanno alla piscina naturale, dove il tentacolo sta cercando di trasformare Bella in acqua. Dopo aver salvato l'amica, le sirene si allontanano poco prima che Will e Lewis entrino nella grotta. Qui Will vede, incastonata nella parete, la torcia che aveva con sé durante la precedente Luna piena e, dopo aver staccato il pezzo di roccia, il giorno seguente lo mostra alle sirene e a Lewis come prova di non aver sognato tutto e dice loro di essere determinato a scoprire il segreto di Mako.
Tijdens een volle maan blijven de meiden bij Cleo thuis en wordt Bella aangevallen door het waterschepsel. Tegelijkertijd beslist Will om naar de maangrot terug te keren, nadat hij de link legt tussen zijn vorige ontmoeting in de maangrot met de waterval en de tijd van de volle maan.
Drika e Bella se ocultam na casa de Cleo para se protegerem de um ataque de água da lua cheia. Bella é raptada pelo tentáculo de água que tomou a Ilha Mako. O tentáculo tenta converter Bella na água e Cleo usa os seus poderes para salvá-la. Leo tenta conservar-se longe da Mako portanto as meninas podem resgatá-la.
В это полнолуние девочки остаются у Клео, на Беллу нападает щупальца и похищает ее. Клео и Рикки отправляются в Лунный бассейн, чтобы ее спасти. В это время Уилл так же направляется на Мако, чтобы получить ответы, а Льюис всячески пытается ему препятствовать.
Cleo convida as amigas para dormir em casa dela na noite de lua cheia... mas a noite acaba com uma missão para resgatar Bella.
