Charlotte neuvěřila Lewisovi, že šlo o nahrávání filmu a její babička nebyla ve skutečnosti mořskou pannou. Vyhledá tedy Maxe a chce vědět vše o její babičce. Charlotte se vydá při úplňku na ostrov Mako a skočí do měsíčního jezírka. Druhý den se chce Lewis s Charlotte rozejít, ovšem změní názor když zjistí, že je Charlotta mořská panna.
Emma, Rikki und Cleo fordern Lewis auf, die Unterlagen von Max zu entsorgen. Sie haben Angst, dass Charlotte noch mehr über Meerjungfrauen herausfindet. Lewis will sie jedoch Max zurückzugeben. Charlotte beobachtet die Übergabe der Unterlagen heimlich und spricht Max später darauf an. Max will ihr zunächst nichts sagen, aber als er erfährt, dass Charlotte Gracies Enkelin ist, erzählt er ihr die ganze Geschichte. Charlotte stellt Lewis zu Rede. Sie will wissen, warum er sie belogen hat. Aber Lewis schweigt. Charlotte lässt ihn wütend sitzen und macht sich dann auf den Weg nach Mako Island. Es ist Vollmond.
Charlotte's stubborn nature and thirst for knowledge leads her to Max, who confirms her suspicions and leads her to the Moon Pool. Lewis meanwhile is having trouble trying to keep their relationship together.
Charlotte est intriguée par l'histoire de sa grand-mère et est persuadée qu'elle est une sirène. Peu après, elle découvre le secret d'Emma, Cléo et Rikki, et après avoir parlé avec Max elle devient une sirène à son tour.
Dopo aver scoperto il segreto di sua nonna, Charlotte è sempre più ossessionata dalle sirene e chiede a Lewis di aiutarla a trovare il ragazzo che era insieme a sua nonna nel filmino, del quale sa solo che si chiama Max. Lewis, però, deride Charlotte, dicendole che le sirene non esistono e, per evitare ulteriori problemi, riporta la ricerca a Max. Tuttavia, Charlotte lo segue e, capendo che il vecchio è Max, decide di parlargli: all'inizio l'uomo si dimostra evasivo, ma quando Charlotte gli dice di essere la nipote di Gracie, Max le racconta la verità. Mentre Lewis va da Cleo, Emma e Rikki per informarle che Max ha parlato, Charlotte riconosce che la piscina in cui si tuffa sua nonna nel filmino è la stessa che aveva visto durante il campeggio a Mako, e noleggia una barca per andare là. Mentre è alla piscina, Charlotte vede alcune figure sott'acqua e si nasconde, scoprendo così il segreto di Emma, Rikki e Cleo, uscite per un'ultima nuotata prima della Luna piena.
Quando le sirene se ne vanno, Charlotte prova a toccare l'acqua, ma visto che non succede nulla si allontana; tuttavia, proprio in quel momento, la Luna illumina l'acqua, che comincia a ribollire, e la ragazza si tuffa. Il giorno dopo, raggiunta da Lewis sul molo, Charlotte si tuffa in acqua, rivelandogli di essere diventata una sirena.
Charlotte's weerbarstige natuur en dorst naar kennis leiden haar naar Max, die haar vermoedens bevestigt en haar naar de Maangrot leidt. Lewis heeft inmiddels moeite om hun relatie in stand te houden.
A persistência de Charlotte na busca do passado tenebroso de sua avó leva ela para Max, que confirma todas as suas suspeitas. O aprofundamento da investigação leva ela direto para a piscina da lua na Ilha Mako onde segredos são revelados e outro é nascido. Charlotte se transforma em sereia, Drica não gosta nada disso, mais Nanda e Cleo tentam a convence-la a gostar de Charlotte. Para fazer uma amizade com Charlotte, Nanda e Cleo tentam achar uma qualidade em Charlotte. O relacionamento de Léo com Charlotte é posto à prova pela sua incapacidade de lidar com ela, mas sua confiança em Charlotte não é lá aquelas coisas. Léo planejava acabar com Charlotte, mais a revelação dela que ela se tornou sereia faz Léo mudar de ideia.
Льюис возвращает папку с исследованиями Максу, чтобы никто не узнал о русалках. Шарлотта, проследив за Льюисом, узнает о личности Макса и приходит к нему, чтобы расспросить о своей бабушке. Тот все ей рассказывает. Шарлотта направляется на остров Мако, чтобы узнать тайну превращения ее бабушки.
Charlotte investiga o passado da avó e dirige-se para a lagoa mágica
