Im Vorhof der Uffizien in Florenz treffen Will Graham und Hannibal aufeinander. Dabei wird Will von Chiyoh in die Schulter geschossen. Wenig später wird Bedelia von Inspektor Benetti bestochen: Er will sie gehen lassen, wenn sie ihm einen Hinweis zu Hannibals Aufenthaltsort gibt. Jack zweifelt an Wills Loyalität, während Mason in den Staaten Hannibals Gefangenschaft plant.
Sensing their time in Florence is coming to an end, Bedelia Du Maurier and Hannibal consider their parting as Hannibal plans for his final stand. Meanwhile, Will Graham and Jack Crawford reunite, but Jack remains uncertain about Will's true loyalty. Back in the States, Mason Verger hungrily makes plans for Hannibal's capture, while Alana Bloom and Margot Verger makes plans of their own for Mason.
Will saapuu viimein Firenzeen ja tapaa Jackin. He löytävät Fellien talolta vain Bedalian. Baltimoressa Vergerit ja Alana suunnittelevat Hannibalin sieppaamista. Will tapaa Hannibalin ja on lähellä tappaa hänet, mutta saakin osuman Chiyohin aseesta. Will ja Jack päätyvät Hannibalin vangeiksi.
Hannibal est contraint de prendre la fuite et Bedelia refuse de le suivre. Crawford et Graham sont donc seuls pour traquer le cannibale dans la ville, avec Chiyoh et la Questura corrompue par Mason Verger prêts à les en empêcher.
ויל וג'ק מחדשים את הברית שלהם, אך ג'ק עדין מפקקק בנאמנות האמיתית של ויל. בינתיים, חניבעל ובדלייה חשים כי זמנם בפירנצה מגיע אל קיצו.
Hannibal si congeda da Bedelia. Chyioth è sulle tracce di Hannibal e ferisce Will prima che questi lo uccida. Will ferito è prigioniero di Hannibal e anche Jack finirà nelle sue mani.
Ганнибал собирается уезжать из города, и Баделия сообщает ему о своём намерении остаться. Ганнибал соглашается и уходит. В галерее Уффици перед картиной Боттичелли "Весна" Ганнибал и Уилл встречаются. После их встречи Чио стреляет в Уилла, и Ганнибал переносит его в уединённое место, где позднее их находит Джек. Алана Блум вступает в сексуальную связь с Марго Вергер, после чего они задумываются о способах заведения ребёнка для Мейсона. В это же время Лектер проводит операцию краниотомии на Грэме.
Will Graham y Jack Crawford renuevan su alianza mientras que Hannibal se prepara para su última cena en Florencia.
闘いのあと、バルコニーから降ろされる死体を見ながら、ウィルとジャックは次の一手について話し合い、“フェル夫人”ことベデリアに会いに行くことにする。ベデリアは傷の癒えたハンニバルと袂を分かったあと、１人でウィルたちの訪問を受ける。
