Sax und Happy begeben sich auf getrennte Wege. Während Sax eher unfreiwillig auf eine neue Idee kommt, wie er die Freilassung seiner entführten Tochter erreichen kann, steigt Happys Laune, als er auf eine andere imaginäre Gestalt trifft, mit der sich das fliegende Einhorn sogleich anfreundet.
Sax and Happy embark on lonely journey in which Sax stumbles on a new plan to negotiate for his daughter's release and Happy takes solace in the welcoming arms of another Imaginary Friend.
Nick keksii painostuskeinon Haileyn vapauttamiseksi Bluen kynsistä, mutta kadottaa Happyn, joka puolestaan törmää kummalliseen entisten mielikuvitusystävien joukkoon.
Sax et Happy se lancent dans un voyage solitaire lors duquel Sax élabore un nouveau plan pour négocier la libération de sa fille; Happy trouve du réconfort dans les bras accueillants d'un autre ami imaginaire.
Nick trova un modo per spingere Blue a liberare Hailey, ma viene separato da Happy, che incontra uno strano gruppo di ex amici immaginari.
Опечаленный Хэппи находит утешение в группе таких же, как он, позабытых воображаемых друзей. Там он знакомится со старожилом круга доверия, который предлагает единорогу альтернативу нынешнему существованию. Тем временем Сакс, получив неожиданный козырь в борьбе за дочь, решает обменять его на Хейли. Однако Ник не подозревает, что вскоре ситуация обернется не в его пользу. МакКарти же ждет не только новое предупреждение, но и несколько серьезных потрясений.
Nick encuentra la forma de obligar a Blue a liberar a Hailey, pero se separa de Happy, que se encuentra un extraño grupo de antiguos amigos imaginarios.
Nick hittar ett sätt att tvinga Blue att släppa Hailey, men han tappar bort Happy som träffar på en grupp före detta låtsaskompisar.
Nick encontra um jeito de pressionar Blue a libertar Hailey, mas se separa de Feliz, entretido com ex-amigos imaginários.
萨克斯和快乐踏上了孤独的旅程，萨克斯无意中发现了一个新的计划，以协商他女儿的释放，快乐在另一个假想的朋友的欢迎的怀抱中得到安慰。
Sax en Happy ondernemen elk een eenzame reis. Sax komt intussen op een nieuw idee om zijn dochter te redden. Happy vindt troost in de armen van een andere Ingebeelde Vriend.
Nick, Blue'ya Hailey'yi serbest bırakması için baskı yapmanın bir yolunu bulur ama tuhaf bir eski hayali arkadaş grubuyla karşılaşan Mutlu'dan ayrı düşer.
