Vor 16 Jahren griff Keldor den Rat der Weisen an um dessen Macht an sich reißen zu können. Sein Angriff wurde jedoch erfolgreich von Captain Randors Team abgewehrt.
16 Jahre später, an Prinz Adams 16. Geburtstag wird Adam von Man-at-arms ins alte Schloss Grayskull mitgenommen. Dort offenbart ihm die Sorceress sein Schicksal, was er zunächst als Scherz auffasst und keineswegs ernst nimmt ...
Keldor, der nun Skeletor ist, sprengt mit Hilfe eines magischen Kristalls die mystische Mauer und greift den Palast an.
The exiled warlord Keldor tells his forces that he has created a device that will destroy the Mystic Wall that keeps them out of Randor's kingdom. When they get to the Mystic Wall, they trigger the device, but all it produces is a mere crack in the wall. Keldor's forces are confused, as they assumed that the device would break the wall completely, but Keldor explains that now they know where to strike. Inside the castle walls, Man at Arms receives a telepathic message from the Sorceress that the time has come.
El señor de la guerra exiliado Keldor les dice a sus fuerzas que ha creado un dispositivo que destruirá el Muro Místico que los mantiene fuera del reino de Randor. Cuando llegan al Muro Místico, activan el dispositivo, pero todo lo que produce es una mera grieta en el muro. Las fuerzas de Keldor están confundidas, ya que asumieron que el dispositivo rompería la pared por completo, pero Keldor explica que ahora saben dónde atacar. Dentro de las murallas del castillo, Man at Arms recibe un mensaje telepático de la Hechicera de que ha llegado el momento.
