It's Heathcliff's birthday, and he's a very happy cat. That is, until he realizes all his friends have forgotten! Everywhere he goes, cats and people blithely tell him they're busy, and send him away. Angry and hurt, Heathcliff decides to run away. When he goes into the Nutmeg home to get his things, everyone is there yelling, "SURPRISE!"
C'est l'anniversaire d'Isidore et il se sent tout joyeux. Mais il déchante vite lorsqu'il se rend compte que tout ses amis ont oublié la date de son anniversaire. Où qu'il aille pour trouver un peu de réconfort, les gens et ses copains ne font pas attention à lui. Le cœur brisé, il décide de partir. Il rentre chez les Michu pour faire ses valises, et ô surprise, tout le monde est réuni pour fêter l'évènement.
Une dame emménage avec ses douze superbes chattes dans une maison proche de celle des Michu. Tour à tour, Isidore, Riff-Raff, Hector et Marcel élaborent des plans pour pénétrer dans la maison et faire la connaissance de ces divines créatures. Seul Isidore y parvient et une fois à l'intérieur, il trouve plus qu'il ne souhaitait et s'enfuit en courant.
