于代言为护龙刀被殴打张翠山奉命下山见殷素素。
張翠山有很多問題想向殷素素核實，首先感謝她出資護送俞岱巖回武當，緊接著就提出了一連串的問題，殷素素一時不知道從何處說起，就請他到船艙裡詳談，殷素素承認自己也看走了眼，她跟著都大錦他們來到武當山下，看到留個冒充武當弟子的人接走了俞岱巖，她就騎馬追了上去，當面揭穿他們是假冒的，還和他們大打出手，殷素素不幸中了少林梅花毒鏢，她回到臨安就去龍門鏢局要解藥，卻遭到都大錦和少林弟子的圍攻，殷素素一氣之下就把龍門鏢局全部滅門。 張翠山還有一事不明，不明白都大錦為何認定他是兇手，殷素素只好承認她見到張翠山教訓都大錦，逼都大錦拿出錢財賑濟災民，還揚言要殺他全家，殷素素對張翠山行俠仗義的做法心生佩服，就穿了一身和他一模一樣的衣服，都大錦因此誤以為張翠山是兇手。張翠山對殷素素心狠手辣的作為很不滿，但還是決定幫殷素素療傷解毒，否則她的胳膊會爛掉，殷素素斷然拒絕，她覺得自己沒錯，是都大錦和少林寺那些弟子該死，還逼張翠山向她認錯，張翠山和她據理力爭，殷素素情願一死也不需要他救，還狠狠打了張翠山一耳光，張翠山考慮再三，還是決定救殷素素。 經過張翠山的精心治療，很快把殷素素手臂上的毒逼出來，張翠山和她告辭離開，殷素素對他依依不捨。天鷹教舉行揚刀大會，江湖各路豪傑都來參加，張翠山路過也來看熱鬧，教主的女兒殷素素來到台上，向大家詳細介紹了屠龍刀，並當場揚刀立威，寶刀削鐵如泥，鋒利無比，在成所有人都忍不住叫好，殷素素當眾宣佈從今以後再也沒有海沙派，神拳門，巨鯨幫，江南只有一個天鷹教，而且江湖各路門派都歸屬於天鷹教，接受他們的差遣，他們誓死不從，殷
殷素素剛想出手偷襲謝遜，謝遜威脅要把張翠山的筋骨打斷，殷素素苦苦求饒，謝遜卻不依不饒，逼她當場發誓，殷素素擔心張翠山受傷，只好對天起誓，承諾她和張翠山會陪著謝遜找到屠龍刀的秘密為止，如果膽敢起異心，她就活不到二十歲，謝遜看她發此毒誓才肯罷休，也對張翠山的武功大加讚賞。 海上突然掀起巨浪，大船搖擺不定，隨時都可能側翻，天上電閃雷鳴，又下起了暴雨，張翠山緊緊抱住殷素素，可還是站立不穩，謝遜迎著暴風雨跑到甲板上，他揮舞著屠龍刀與天對抗，可是風浪卻越來越大，謝遜使出獅吼功仰天大叫，天地為之震撼，海面上瞬間就風平浪靜，可謝遜已經意識錯亂，把張翠山當做殺害他妻子的兇手，叫囂著要殺死殷素素血債血償，張翠山出手相救，和謝遜站在一處，張翠山根本不是他的對手，殷素素只好使出暗器把謝遜的眼睛刺瞎，他氣得暴跳如雷，揮舞著屠龍刀一通亂砍，把大船的甲板全部掀翻，頃刻間大船就沉默了，殷素素一點點沉入海底，張翠山瘋了一樣四處尋找，終於救出昏迷不醒的殷素素，張翠山大聲呼叫，殷素素終於醒了過來。 峨眉派掌門滅絕師太得知大弟子丁敏君被天鷹教的殷野王擄走，就帶弟子們闖進妓院要人，妓院是天鷹教的分舵，負責收集情報，妓院的老鴇子是天鷹教神蛇壇壇主，她和滅絕師太沒有對上兩招，就被打得落荒而逃，天鷹教少教主立刻出來迎戰，還對滅絕師太出言不遜，三拳兩腳就被生擒活捉。與此同時，峨眉派弟子紀曉芙帶人來到地牢找人，她們費盡周折才救出被囚禁在籠子裡的丁敏君，可丁敏君卻惱羞成怒，狠狠打了紀曉芙一耳光。 天鷹教教主殷天正及時趕來救下兒子殷野王，滅絕師太要和他決戰，兩個
謝遜終於醒了過來，聽出是張翠山夫婦救了他，而且他們同處在一個孤島，張翠山承諾會奉養他一輩子，殷素素威脅他不許痛下殺手，否則他也別想苟活，謝遜也只好答應。時間轉瞬即逝，殷素素懷孕了，張翠山開心地不亦樂乎，他想把這個好消息告訴謝遜，可殷素素擔心謝遜隨時會發狂，會危及到他們的孩子。 殷素素用獸皮給即將出身的孩子準備衣服，還時常出去採松塔和靈芝，張翠山依舊早出晚歸打獵和捕魚，日子一天天過去了，殷素素即將臨盆，她腹痛難忍，張翠山時刻陪在她身邊，洞外電閃雷鳴，狂風暴雨，謝遜突然開始發狂，他揮舞著屠龍刀衝進山洞，把張翠山錯當他的師傅成昆，揚言要殺了成昆全家。 張翠山誓死保護殷素素，他只能硬著頭皮和謝遜對戰，他被打翻在地，謝遜剛想舉刀看殷素素，張翠山不顧一切衝上去，謝遜用屠龍刀直逼他的咽喉，殷素素嚇得大呼小叫，就在這千鈞一髮的時刻，殷素素終於誕下了一個男嬰，嬰兒的啼哭聲喚醒了謝遜，他立刻停手。 殷素素本來想和張翠山在島上生活一輩子，可她想讓自己的孩子去見識這大千世界，謝遜也當場發誓不惜一切代價把孩子送到中土，殷素素懇請他給孩子起名字，並收他做義子，張翠山還答應讓孩子姓謝，謝遜自然求之不得，他就沿用死去兒子的名字叫謝無忌，當場宣佈和他們夫婦的恩怨一筆勾銷，承諾會把畢生的武功傳授給孩子。 殷素素主動提出讓謝遜抱抱孩子，謝遜小心翼翼接過來，生怕嚇到孩子，他激動地老淚縱橫，還和張翠山夫婦義結金蘭，殷素素立刻喊他一聲大哥，謝遜開心地合不攏嘴。殷天正閉關療傷，殷野王做了精密部署，擔心滅絕師太尋隙滋事，沒想到滅絕師太沒來，明教光明左使楊
楊逍讓紀曉芙照顧屬下的女孩雁兒，還答應一個月以後就放她走，紀曉芙看到雁兒全身青一塊紫一塊，心裡頓生憐愛，她以為是楊逍所為，就對他橫加指責，楊逍解釋女孩的父母是明教的人，被他安插在其他門派做密探，結果身份敗露，就被江湖上的名門正派殺死，還用雁兒做誘餌引楊逍上鉤，楊逍及時出手才把雁兒救回來，可她已經被打得失聰。 紀曉芙精心照顧雁兒，準備了飯菜讓楊逍一起吃，楊逍邀請她喝酒，可她從小就對酒過敏，楊逍只好自斟自飲，大講飲酒的好處與心得，還時常陪著紀曉芙和雁兒玩耍，紀曉芙漸漸對楊逍產生了好感，就向他敞開心扉，自稱此生最大的心願就是跟著滅絕師太學習屠龍刀和倚天劍的精髓，把峨眉派發揚光大，楊逍想帶她回光明頂，並娶她為妻。 就在這時，明教的雷門門主賽克裡帶人偷襲楊逍，並試圖用炸藥把他們炸死，多虧楊逍輕功了得，把紀曉芙和雁兒安全救出來，賽克裡口口聲聲譴責楊逍犧牲明教弟子救雁兒，還聲稱雁兒是楊逍的私生女，楊逍剛想反抗，突然口吐鮮血，才知道門主在他喝的酒裡下了西域斷魂散，門主衝上來要殺楊逍，他飛起掃堂腿，頓時地動山搖，黃沙漫天，楊逍趁機帶紀曉芙逃走，他們剛跑到河邊，楊逍使用內功逼出身體裡的毒，毒血掉進河裡，河裡的魚當場被毒死，賽克裡就帶人追上來，楊逍用念力啟動飛沙走石，把他們全部打翻在地，賽克裡看到河裡的死魚，知道楊逍已經把毒逼出來，他自知不敵，就想一死了之，楊逍打落他侍衛刀，讓他留下來重振明教，還解釋雁兒是江伯維的女兒，而不是他的私生女，楊逍發誓會傾盡一生保護雁兒，賽克裡當場跪下認錯。 楊逍想把雁兒送到外婆家，讓她遠離江湖安生度
謝遜向張翠山一家講述自己的血海深仇，他兩次找成昆報仇，可都因為技不如人敗下陣來，謝遜聽說崆峒派有七傷拳，就不顧一切找來練，他冒著生命危險終於練成了七傷拳，卻導致心性大變，等他再去找成昆報仇的時候，成昆卻蹤跡全無，謝遜就假借成昆的名字四處殺人，就是想引他現身。 謝遜無意中看到宋遠橋，就想要殺了他，沒想到少林空見大師看出謝遜的計劃，苦苦規勸他放棄報仇的想法，還極力替成昆解釋，成昆酒後失德以後就追悔莫及，他時刻關注著謝遜的一舉一動，還成全謝遜拿到七傷拳譜，可謝遜根本不是他的對手，謝遜不服氣，堅持要找成昆決一死戰，空見大師就提出讓謝遜打他十三拳，替他家慘死的十三口人報仇，謝遜使出全身功力打了空見大師十三拳，可他紋絲不動，謝遜反而受了內傷，他自願認輸，想一死了之，空見大師拚命阻攔，卻被謝遜的七傷拳所傷，可成昆竟然言而無信，根本不肯現身，謝遜發誓從今以後再也不濫殺無辜，要憑自己的能力找成昆報仇，空見大師臨死前告訴謝遜，除非他找到屠龍刀的秘密，否則他永遠也贏不了成昆。 謝無忌聽完謝遜的經歷，他傷心地大哭不止，埋怨謝遜不該殺了空見大師。謝遜想趁北風起的時候離開小島回到中土，張翠山夫婦很開心，謝遜教給謝無忌一個口訣，讓他牢記在心，謝無忌很快就背下來，謝遜還教謝無忌武功，並對他嚴格訓練，謝無忌一旦出錯，就被他責罵鞭打，殷素素很心疼，可謝無忌卻不放在心裡。 北風終於來了，謝遜反覆叮囑謝無忌，除了父母不要相信任何人，還對張翠山千叮嚀萬囑咐，第二天一早，張翠山和殷素素準備好行囊上船，謝遜再次叮囑謝無忌，從今以後他就是張無忌，不許和任
殷素素回到甲板上找張無忌，正好看到哥哥殷野王，忍不住向他大發牢騷，殷野王勸她不要回武當山，擔心遇到俞岱巖以後會露餡，可殷素素不想再逃避。張無忌從島上回到繁華世間，他對什麼都新鮮好奇，殷素素卻鬱鬱寡歡，張翠山就對她好言相勸，還拚命哄她開心，俞蓮舟帶張翠山一家三口回武當山，想在師父張三豐的壽辰之前趕到。 俞蓮舟一行四人行至半路，就看在官兵在起亞百姓，俞蓮舟和張翠山一起出手教訓那些官兵，很快把他們打得狼狽逃竄，有一個官兵趁機擄走了張無忌，俞蓮舟和殷素素緊追不捨，卻被那個人的暗器所傷，張翠山想去追，俞蓮舟急忙攔住他，因為那個人武功高深，他根本不是對手，殷素素終於醒了過來，她想去救張無忌，張翠山勸她先回武當山想辦法，斷定那個人是想從張無忌口中打聽謝遜的下落。 張無忌被吊起來，他賭氣不吃不喝，也不說出謝遜的下落，那個人惱羞成怒，就用燒紅的烙鐵威脅張無忌，可他就是閉口不答。俞蓮舟陪張翠山和殷素素終於回到武當山，師兄弟們十年未見，激動之情溢於言表，俞蓮舟就把張無忌被擄走的事說出來，張翠山只好去找師傅求救，殷梨亭最後趕回武當山，他拒不接受殷素素，覺得魔教沒有好人，因為明教的楊逍劫走了他的未婚妻紀曉芙，至今杳無音信。 張三豐聽到外面吵吵鬧鬧，趕忙出來把張翠山他們叫進來，張翠山向師父認錯，當面承認殷素素是天鷹教教主殷天正的女兒，張三豐覺得人的善惡不在門派，還誇殷天正是一個頂天立地的人，張翠山拜託張三豐救張無忌，張三豐立刻去查看俞蓮舟的傷勢。張翠山想帶殷素素去見俞岱巖，可她擔心俞岱巖認出來，就謊稱不舒服讓張翠山一個人去。張翠山看到
少林三僧早就擺開架勢，江湖各門派都在旁觀戰，可武當七俠卻遲遲不露面，大家紛紛指責張三豐，還擺開架勢要一起攻擊張三豐，張翠山立刻衝出來阻止，眾人苦苦逼問謝遜的下落，張翠山當眾揭穿他們不過就是想得到屠龍刀而已，張翠山承諾會給他們一個交代，他跪求張三豐救出張無忌，並把他撫養成人，張翠山拔劍自刎，當場倒地身亡，武當五兄弟痛不欲生，殷素素更是傷心欲絕。 就在這時，有人挾持張無忌，張三豐飛身上去救下張無忌，把那個人打傷，張無忌趴在張翠山的身上嚎啕大哭，在場所有人無不動容，殷素素讓張無忌認清楚在場所有人，他們都是殺害張翠山的兇手，殷素素讓空聞大師靠近一步，把謝遜的下落告訴他，殷素素故意亂說一氣，就為了讓他們自相殘殺，殷素素反覆叮囑張無忌長大以後一定要提防漂亮的女人，不要被她們欺騙，殷素素說完，就趴在張翠山的身上自殺而死，張無忌突然暈了過去。 張三豐發現張無忌中了玄冥神掌的毒，他也無能為力，除非覺遠大師復生，把全部九陽真經傳授給他才行，俞蓮舟猜不出來那個人是誰，張三豐傷心地仰天大叫，武當五俠分別給用內功幫張無忌祛除寒毒，可是也只能暫時緩解症狀。武當弟子埋葬了張翠山和殷素素，張無忌跪在父母墳前發誓，要好好活下去。 武當五俠分別教張無忌琴棋書畫和武功心法，還領他一起玩，俞岱巖陪他看星星，張無忌跟著張三豐練功，很快掌握了其中的精髓，他還每天練大周天搬運，把身體裡的寒毒一點點逼出來。中秋前夕，殷天正和殷野王帶人來武當山，還帶來厚禮拜見張三豐，想把張無忌接走，張三豐邀請他們留下來和張無忌一起慶祝，可就是不許他們帶走，殷野王對張三豐出
小姑娘叫周芷若，她把張無忌帶回家，她父親立刻去找明教的常遇春幫忙，因為常遇春認識很多江湖神醫，張無忌知道自己的病沒救，不想連累他們父女，他掙扎著爬起來要走，周芷若趕忙攔住他，借口他劃傷了自己的胳膊，讓他留下來幹活贖罪，張無忌不想虧欠她，只好留下來，周芷若的母親去年去世，父親是艄公，經常不在家，張無忌就和周芷若相依為命，兩個人一起上山摘橘子，然後到集市上賣了貼補家用，周芷若看上一條繡了白芷和杜若的蠶絲手帕，可他們沒有錢。 張無忌回到家就開始繡手帕，想以此償還周芷若的人情，他就可以無牽無掛地去死，周芷若賭氣不要他的手帕，也不想讓他離開，張無忌不想讓周芷若傷心，就發誓以後好好吃飯。張無忌帶周芷若在集市上賣桔子，突然看到官兵抓著周父過來，還苦苦逼問常遇春的下落，周父拒不回答，官兵一氣之下把他殺死，就逼問周芷若，張無忌拉起周芷若就跑，卻被官兵團團圍住，死死掐住他們倆的脖子，多虧常遇春及時趕來打跑官兵救下他們。 一群番僧突然衝出來，把常遇春團團包圍，常遇春拚命反抗，終因寡不敵眾被連拍兩掌，有一個番僧舉兵器砸向張無忌，張三豐從天而降救下張無忌，把少林武僧瞬間制服。常遇春感謝張三豐的救命之恩，張三豐勸他脫離明教，拜宋遠橋為師，可常遇春自認為從來沒有做過大逆不道的壞事，他不想叛教，張三豐也不再勉強，只要他一心向善，也就不必分什麼門派了。 常遇春幫忙安葬了周父，想把張無忌送到蝴蝶谷找胡青牛治病，張三豐早就聽說胡青牛醫術高明，可他脾氣古怪，只救治魔教之人，對教外的人一概見死不救，常遇春想帶張無忌去試一試，拜託張三豐幫忙照顧周芷若
張無忌不眠不休，日夜研讀胡青牛的醫書，轉眼間六天時間過去了，常遇春已經奄奄一息，張無忌決定對他施針，他首先在關元穴下針，沒想到鋼針突然折斷，常遇春血流不止，張無忌只好向胡青牛求助，可他卻見死不救，張無忌決定用自己的命換常遇春，可胡青牛就是不吐口，張無忌無奈，只好用竹籤代替鋼針，終於救活了常遇春，胡青牛覺得張無忌用藥過量，常遇春最多能活到到四十歲，可他已經知足了。 常遇春傷勢痊癒，他決定先去武當山向張三豐匯報，讓張無忌留在蝴蝶谷繼續接受治療，兩個人依依惜別。張無忌上山採藥，並一一對照醫書試吃，日子一天天過去了，胡青牛竭盡全力為張無忌治療，可還不是不能全部祛除他體內的寒毒，張無忌的醫術已經練得爐火純青，他有兩個心願，想把常遇春虛虧的身體恢復如常，再去救治俞岱巖，能讓他自由行走。 紀曉芙和女兒楊不悔相依為命，她在集市上賣菜維生，她憑借熱情的服務大受百姓的歡迎，卻遭到同行大姐的羞辱謾罵，紀曉芙突然發現石橋上有明教鐵焰的標誌，斷定楊逍遇到了危險，她把楊不悔安頓好，順著鐵焰的標誌找到臨淮閣，她不聲不響進去，發現各大門派都聚集在這裡，門外突然進來一位老婦人，紀曉芙剛想悄悄溜走，老婦人一掌揮過去，把她打翻在地當場暈倒，各大門派的人一起圍攻老婦人，老婦人拋出很多金花暗器，把在場所有人都打傷，還派人往他們的耳朵裡灌水銀和油漆，讓他們去找胡青牛醫治，否則都活不過十天。 張無忌採到了松杉靈芝，他第一時間回來向胡青牛匯報，可胡青牛卻得了天花，讓他下山躲一躲，張無忌不想對他坐視不管，堅持要留在蝴蝶谷。就在這時，有六個傷者來到蝴蝶谷求醫
金花婆婆來找胡青牛興師問罪，才發現他和妻子難姑已經服毒自殺，金花婆婆苦等這麼多年，就是想等這一天，可他已經自行了斷，金花婆婆負氣而走。張無忌發現胡青牛和難姑還一息尚存，就讓紀曉芙幫忙給他們夫妻倆服下兩副藥，難姑很快就醒了過來，胡青牛隨後也被救活，兩個人和好如初。 胡青牛斷定金花婆婆會返回來確認，他想連夜帶著難姑離開蝴蝶谷，臨走前，胡青牛把自己畢生整理的醫書送給張無忌，難姑也把自己珍藏的毒經送給他，夫妻倆輕輕鬆鬆離開了。張無忌和紀曉芙給胡青牛夫婦修墳立碑，那些被金花婆婆打傷的人急得大哭不止，張無忌承諾會治好他們的傷病。 張無忌精湛的醫術，再加上紀曉芙精心照顧，那些傷者很快就傷癒離開了，可張無忌的寒毒卻再次發作，紀曉芙母女留下來照顧他，張無忌身體漸漸康復。果然不出胡青牛所料，金花婆婆派小徒弟殷離返回來打探虛實，確認胡青牛夫婦是不是真的死了，殷離看到胡青牛夫婦的墳墓，就勸張無忌離開蝴蝶谷，可他想留下來繼續鑽研藝術，還想救更多的人，殷離肚子餓得咕咕叫，張無忌就做飯給她吃，勸她離開惡毒的金花婆婆，可她也是身不由己，殷離向金花婆婆如實匯報了胡青牛的死訊，苦苦懇求她用內功救張無忌，還能多一個人差遣，金花婆婆一眼就看出殷離喜歡上了張無忌。 金花婆婆帶殷離返回蝴蝶谷，看到張無忌在胡青牛的墳前哭訴，她仔細看了看張無忌的傷，得知他是張翠山的兒子，就苦苦逼問謝遜的下落，還承諾幫張無忌治好寒毒，張無忌斷然拒絕，他父母為了守住這個秘密自願送命，他誓死都不會說出來的，金花婆婆決定帶張無忌去靈蛇島，張無忌堅決不幹，可他根本逃不出金花婆婆的
丁敏君帶靜玄和靜慧把裡裡外外搜了一遍，也沒有找到楊不悔，滅絕師太也只好作罷，其實靜玄早發現楊不悔躲在水缸裡，她沒有說出來，楊不悔才躲過一劫。張無忌和楊不悔趕忙把紀曉芙叫醒，紀曉芙把鐵焰令牌交給張無忌，讓他把楊不悔送到崑崙山的坐忘峰，交給她的父親楊逍，紀曉芙說完這些話就氣絕身亡，張無忌和楊不悔傷心地嚎啕大哭，他們倆埋葬了紀曉芙，就收拾行囊趕往崑崙山。 張無忌和楊不悔路過一個破敗的鎮子，被惡狗圍追堵截，他們倆拚命奔逃才僥倖逃脫。張無忌和楊不悔跋山涉水，日夜兼程，他們又累又餓，張無忌還犯了寒毒，可他們還是不敢停歇，不停地趕路，兩個人歷經千辛萬苦，終於到達坐忘峰，張無忌看到何太沖和妻子班淑嫻在偷偷埋雷，楊逍很快從此路過，張無忌斷定他們想炸死楊逍，就大聲提醒楊逍，何太沖夫婦立刻引爆地雷，楊逍憑借過人的輕功安全逃脫。 何太沖夫婦剛想逃走，楊逍急忙追山來，和他們大打出手，三拳兩腳就把他們全部打暈，張無忌趕忙領著楊不悔出來，讓他們父女相認，楊逍看到楊不悔胸前的鐵焰令牌，激動地熱淚盈眶，張無忌就把紀曉芙的死訊說出來，楊逍傷心地痛不欲生。何太沖夫婦突然醒來，一起拔劍衝向楊逍，楊逍雙手攥住雙劍，以迅雷不及掩耳之勢將他們打翻在地，何太沖夫婦只能狼狽逃竄。 楊逍緊緊抱著楊不悔，向張無忌瞭解了紀曉芙被殺的經過，楊逍讓張無忌留下來，承諾會教給他最頂級的武功，張無忌婉言謝絕，他已經是從武當，不想再學其他門派的武功，楊逍不禁對他刮目相看，張無忌和楊逍父女灑淚告別，楊不悔不捨得張無忌離開，急得大哭不止，可張無忌還是毅然踏上了歸途。 張無忌隻身
張無忌從朱莊主口中得知姚二爺把謝遜帶回來，因為謝遜救過張翠山，他們發誓會不顧一切保護謝遜，也算報答當年張翠山的救命之恩，張無忌迫不及待打聽謝遜的情況，可朱莊主擔心仇家找上門來，顧不上多解釋，就派人用沾滿桐油的乾草把山莊裡裡外外圍起來，並點燃了乾草，頃刻間大火瀰漫，山莊被燒成了廢墟。 謝遜被藏在山莊的地窖，朱莊主點燃了乾草以後，就和朱九真帶張無忌來到地窖，並從洞口辨認出一共五撥人來找謝遜報仇，那些人裡裡外外搜查了一圈，沒有見到謝遜的身影，就先後撤走了。朱莊主就帶張無忌來到地窖的最裡面，姚二爺剛湊上前去詢問謝遜的傷情，就被他當做仇家一拳打翻在地。 朱莊主趕忙過去解釋，可謝遜根本不聽，對他拳打腳踢，張無忌仔細觀察謝遜的一舉一動，一眼看出他是假冒的，並當場揭穿他，張無忌只好承認他是張翠山的兒子，謝遜是他的義父，可眼前這個人明顯是假冒的，因為謝遜的雙眼已經瞎了，假謝遜惱羞成怒，對張無忌大打出手，姚二爺立刻出手相救，被謝遜打成重傷，朱莊主趁機點了謝遜的穴。 張無忌向朱莊主詳細介紹了父母和謝遜在冰火島的經歷，朱莊主提出要見謝遜一面，張無忌滿口答應帶他們去冰火島，他們一行四人來到朱家的一處農舍，朱莊主讓姚二爺準備船隻，他想等傷養好就出發前往冰火島。當天夜裡，朱九真偷偷來到張無忌的房間，並點了他的穴道，多虧謝遜事先教他解穴的方法，張無忌很輕鬆就解開了，他悄悄來到門外，看到朱九真和表哥在幽會，誤以為朱九真是不想自己破壞他們的好事才點了穴，沒想到朱莊主突然出現，反覆叮囑朱九真看緊張無忌，然後他們就回屋商量去冰火島的部署，張無忌躡
張無忌正在瀑布旁的岩石上打盹，突然被小猴子和猴王吵醒，他嚇得大呼小叫，猴王連連比劃自己的肚子，張無忌發現他肚皮上有一個很大的傷疤，而且裡面硬邦邦的，張無忌立刻找來尖利的石塊劃開傷疤，從裡面取出一個油紙包，他顧不上一看究竟，趕忙幫猴王縫合傷口。 張無忌幫猴王處理好傷口，才發現油紙裡包裹了全套的九陽真經經文，張無忌大喜過望，只要學會了九陽神功，就能徹底清除他體內的寒毒，張無忌一刻也不敢耽擱，趕忙照著書上的招式靜心修煉。與此同時，周芷若依舊每夜刻苦練功，突然闖進來一個黑衣人，周芷若沉著冷靜，和她戰在一處，很快把黑衣人的面紗挑落，沒想到對方竟然是滅絕師太，就是想試一試周芷若的應變能力，滅絕師太對她大加讚賞，看她手上練功磨出了很多血泡，就親自為她塗抹藥膏，周芷若受寵若驚，滅絕師太早就看出她的功力遠在丁敏君之上，只是平時一直在克己忍耐，是為了顧全丁敏君大師姐的顏面，滅絕師太鼓勵她從此以後要威嚴起來，意欲將掌門之位傳給她，只是沒有當面說破。 滅絕師太練了一套劍法，特意讓周芷若和丁敏君對練，周芷若還是處處避讓，不肯使出全力，滅絕師太很惱火，逼她使出全力，否則所有人都要受罰，周芷若只好照辦，丁敏君漸漸不支，就使用陰招刺破周芷若的手臂，滅絕師太當眾打了丁敏君一耳光，還要按照門規罰她被割手臂三刀，周芷若跪下為她求情，滅絕師太堅決不依，還賭氣要罰其他人，周芷若只好舉劍割了丁敏君一刀，她自願被罰剩下的兩刀，滅絕師太才饒過丁敏君，還狠狠教訓了她一頓。 當天夜裡，周芷若主動來給丁敏君賠禮道歉，還親手調配了創傷膏，可她卻不領情，還把藥膏打
朱莊主看張無忌一步步走到懸崖邊，他偷偷用腳勾住一個粗粗的樹根，然後假裝摔倒，張無忌趕忙上前扶他，不慎跌落懸崖，朱莊主卻靠樹根安全脫身，他斷定張無忌必死無疑，急忙鑽進山洞想到對面去找九陽真經，卻被死死卡在中間動彈不得，張無忌摔下懸崖的那一刻才明白自己又被朱莊主騙了。 滅絕師太在武當派吃了閉門羹，她賭氣帶著眾弟子離開，宋青書不想和周芷若分開，就苦苦懇求滅絕師太留下來，答應繼續規勸父親，可滅絕師太心意已決。之後不久，殷梨亭回到武當，宋青書迫不及待向他打聽此次鋤奸懲惡的戰果，殷梨亭唯一遺憾的就是沒有打聽到仇人楊逍的下落，宋青書趁機說出滅絕師太想聯合武當派共同對付魔教的事，想讓殷梨亭幫忙勸說宋遠橋，殷梨亭深知宋遠橋的個性，就想自己出面聯合各大門派，宋青書果斷決定一起前往，只給父親留下一封書信就上路了。 張無忌從懸崖摔下來，正巧落在一個茅草屋裡，多虧有厚厚的稻草墊底，張無忌才僥倖逃生，可是他的腿摔傷了，一時不能站起來走動，只是做了簡單的固定，在原地靜養等骨頭癒合。宋青書和殷梨亭一路上走訪了很多門派，大家一致響應合縱討伐魔教，兩個人很快追上滅絕師太，並向她講明了剷除魔教的決心，殷梨亭想去紅梅山莊聯合一燈大師的弟子朱莊主，這和滅絕師太不謀而合。 殷梨亭和滅絕師太一行人輾轉來到紅梅山莊，朱九真正在重修山莊，謊稱父親去寺廟修行，不想加入他們的聯盟，滅絕師太想利用紅梅山莊的有利地形做盟軍指揮部，沒等朱九真回答，她的表哥衛壁借口兩個人要結婚斷然拒絕，還假惺惺邀請大家留宿一晚，參加完他們倆的婚禮再走，滅絕師太賭氣要走，宋青書悄悄挽留
張無忌聽到丁敏君喊出周芷若的名字，他驚得目瞪口呆，沒想到眼前這個人就是自己念念不忘的周芷若，可他不敢上前相認，擔心滅絕師太逼問義父謝遜的下落，沒等張無忌反應過來，丁敏君和周芷若已經衝到面前，張無忌頂住蛛兒的後腰，用九陽神功為她輸送內功，三拳兩腳就把丁敏君打翻在地，周芷若奮起反抗，張無忌不忍對她下手，蛛兒被打傷，周芷若趁機救走丁敏君。 張無忌精心照顧蛛兒，蛛兒漸漸甦醒，她萬萬沒想到張無忌內功竟然如此深厚，忍不住埋怨他不該對丁敏君她們手下留情，可張無忌不想置人於死地，蛛兒大罵他是爛好人，張無忌越來越覺得她說話的神情像極了自己的母親，蛛兒不由地想起自己慘死的母親，就向張無忌講述了自己的身世，蛛兒父親風流成性，嫌棄她母親沒有生個兒子，就娶了心狠手辣的二娘，蛛兒一氣之下殺了二娘，父親賭氣要殺了她們母女，母親自殺身亡，蛛兒趁機逃離，張無忌和蛛兒惺惺相惜，蛛兒覺得張無忌是因為垂涎周芷若的美貌才故意放她一馬，張無忌百般辯解。 蛛兒擔心滅絕師太不會善罷甘休，決定帶張無忌一起離開，她用樹枝和木棍很快做好了一個木排，讓張無忌躺在上面，蛛兒用繩子拉著他離開了草屋。夜裡，張無忌一覺醒來發現蛛兒拿出大蜘蛛，用蜘蛛的毒液塗在手上練功，蛛兒發覺張無忌在偷看，就偷偷把大蜘蛛放到他的身上，張無忌嚇得大呼小叫，蛛兒自稱用蜘蛛的毒液練習母親生前留下的獨門絕技---千蛛萬毒手，她功夫越深，臉上的毒瘡也會越深，可她寧可不要美貌，也要練成這絕技，張無忌擔心她走火入魔，勸她找一種能練功又不損害美貌的功夫，蛛兒根本不在乎這些，張無忌覺得她的面貌雖然醜陋，可是心很
張無忌主動和周芷若相認，也承認自己腿傷已好，就是擔心滅絕師太對他們痛下殺手才不得不隱瞞實情，周芷若得知他體內的寒毒已經全部祛除，由衷地替他高興，周芷若急於回去為靜玄祛毒，可她的腳踝扭傷，張無忌就背起她趕路。 周芷若眼看就要到宿營地了，她擔心滅絕師太心生疑慮，堅持從張無忌的背上下來，張無忌明確表示會找機會帶著蛛兒逃走，勸周芷若和他們一起離開，周芷若婉言謝絕。丁敏君看張無忌他們倆遲遲未歸，就趁機大放厥詞，懷疑張無忌私自潛逃，蛛兒和她據理力爭，兩個人吵得不可開交，就在這時，張無忌和周芷若匆匆趕回來，立刻把清心還魂草煎了給靜玄服下。 夜裡，蛛兒看到滅絕師太和眾弟子都已經睡著，就和張無忌商量趁機逃走，他們剛想離開，就看到一個黑影在眼前飄來飄去，滅絕師太和弟子們被吵醒，張無忌和蛛兒也只好放棄。第二天一早，一個女弟子臉上多了一個蝙蝠印記，搞得大家人心惶惶，滅絕師太認定是魔教故意搞亂軍心，只能處處提防，她帶弟子們繼續趕路，張無忌和蛛兒緊跟在隊伍的後面。 轉眼天就黑了下來，弟子們嚇得不敢睡覺，滅絕師太只能站出來給大家壯膽，並對她們好言相勸，周芷若主動提出為大家守夜，這一夜安然度過，可是一早青翼蝠王韋一笑就來宿營地挑釁，他是明教四大護法之一，竟然在眾目睽睽之下把靜虛擄走了，滅絕師太窮追不捨，可她的輕功根本不是韋一笑的對手，只能眼睜睜看著韋一笑挾持著靜虛揚長而去。丁敏君認定是張無忌和蛛兒勾結魔教所為，沒等張無忌辯解，靜虛的屍體就被送回來，她的脖子上有一個大大的血坑，顯然是被韋一笑吸乾了血致死，滅絕師太傷心欲絕，發誓要剿滅魔教，為
周芷若從後面點了丁敏君的穴，掩護張無忌和蛛兒來到安全地帶，張無忌想帶周芷若一起走，擔心滅絕師太不會放過她，就在這時，滅絕師太率眾弟子趕到，狠狠教訓了周芷若，張無忌急忙站出來為周芷若解圍，可滅絕師太卻不依不饒，丁敏君在一旁煽風點火，一口咬定周芷若和張無忌內外勾結，周芷若趕忙跪下為張無忌求情，甘願接受任何處罰。 就在這時，天上呼嘯而過一陣哨聲，滅絕師太聽出是崆峒派的求救信號，她一時顧不上懲罰周芷若，就帶弟子們和殷梨亭叔侄一起去幫忙，他們和崆峒派的人兵合一處，和明教三旗弟子打得難分難解，張無忌和蛛兒在一旁觀戰，殷天正和殷野王父子帶天鷹教的弟子站在半山腰，看到明教弟子傷亡慘重，他們決定先靜觀其變，明教弟子拚命反抗，終因寡不敵眾敗下陣來，滅絕師太逼他們繳械投降，可他們卻視死如歸，滅絕師太一氣之下用倚天劍把他們的手臂都砍斷，可他們依舊不卑不亢，還一起高喊明教殺富濟貧，為善除惡的口號，滅絕師太下令再砍去他們另一個手臂。 張無忌急忙站出來阻止，並為明教打抱不平，可滅絕師太認定明教就是邪魔外道，張無忌譴責她打著正義的旗號濫殺無辜，滅絕師太被數落得啞口無言，丁敏君不服氣，拔劍就刺張無忌，張無忌用內功把她打翻在地，然後就去幫明教那些傷者止血。 滅絕師太發現張無忌內功深厚，提出讓張無忌接她三招，就答應放了明教那些人，張無忌自稱不是她的對手，苦苦懇求她放了那些人，可滅絕師太卻不依不饒，立刻出拳襲擊張無忌，張無忌也不躲閃，被她打出去很遠，滅絕師太剛想下令把明教那些人的另一個手臂砍斷，張無忌主動過來接滅絕師太剩下的兩掌，蛛兒讓周芷若勸勸
楊逍命人奉茶上來，韋一笑一見奉茶人上來飛身過去咬住了他的脖子吸乾了血，隨後擦了一把嘴巴向楊逍哈哈一笑，稱自己是以血代茶了，希望楊逍不要責怪他殺了僕人。楊逍並未責怪韋一笑，反而認為當務之急就是聯合對外，韋一笑能來助戰已經是萬幸了。豈料，韋一笑和五散人都向楊逍再次提出了立教主的事情，並指責楊逍一直要等聖火令出現才肯立教主就是想要一人掌管明教。楊逍也不解釋，反問他們是來助戰還是另有目的，同時也暗諷周顛想要做教主卻沒有那個能力，周顛大怒衝過去就要殺楊逍，反被楊逍抓住了刀扔出去，韋一笑見狀飛身過去一掌攻向楊逍，楊逍絲毫不懼迎上了韋一笑的掌，周顛也衝上來攻向楊逍，楊逍一掌一人迎戰。彭和尚和鐵冠道人上前勸說，希望他們不要自相殘殺，卻不想也被吸入了楊逍掌力之中，冷謙見狀飛射暗器攻向楊逍，卻被楊逍以乾坤大挪移轉移到了彭和尚和鐵冠道人身上，布袋和尚也上前助戰也被吸入戰局。為了避免雙方傷亡，楊逍提出同時撤掌的要求，卻不曾想圓真忽然飛身而來趁人之危運足功力將楊逍等人盡數打傷。 圓真自稱是少林空見大師弟子，一人能滅了楊逍等七人也是大功一件，楊逍聲稱空見俠名遠播，必定不會有這般下作的徒弟，欲代空見剷除圓真清理門戶，卻不料剛才也受重創，真力無法凝聚口吐鮮血。韋一笑趁圓真得意之際突然以極快的輕功到圓真面前打傷圓真，韋一笑也被圓真打成重傷。圓真坐地運功療傷之時，楊逍等人也盤坐調息，一時之間居然分外安靜，在布袋中的張無忌忍不住叫問布袋和尚說不得所在。說不得讓張無忌去殺了圓真，張無忌卻不願意殺生，彭和尚建議讓張無忌點住圓真的穴道，讓他無法運功療
楊逍只是一眼就看出張無忌使用的是九陽真經，不由得驚呼出口，成昆聽到後知道自己不是張無忌對手拔腿就跑，張無忌隨後一路追趕，眼見成昆鑽進了一間房子裡，卻再也不見了蹤影。張無忌卻見楊不悔誤會小昭是奸細正欲殺之，張無忌出手救下了小昭，並向楊不悔亮明了身份，楊不悔知道是張無忌回來了開心不已，看在張無忌面子上暫時放過了小昭奔往大殿尋找楊逍而去。 張無忌一直在房間裡徘徊，摸不清為什麼成昆會消失在這裡，小昭感念張無忌救命之恩，就告訴他在楊不悔的床頭下面有個密道。張無忌和小昭直追入地洞，成昆卻早已防備，在洞中啟動了機關，只見碎石滾落而下，張無忌將小昭摟在懷裡躲過了碎石，小昭沒有責怪張無忌魯莽，對他的救命之恩只是感激，兩人後路被切斷，小昭自責不該把張無忌引入地道。 張無忌和小昭只好既來之則安之在地道中轉悠，發現了陽頂天夫婦的屍體，且發現了一張羊皮紙在地上。小昭滴入鮮血居然發現上面有一行字，還有一封信是陽頂天寫給楊夫人的，楊夫人還來不及看就已經死了。小昭勸說張無忌打開看看陽頂天是否有什麼遺願，到時候也好幫助完成。張無忌展信一看，原來陽頂天早就知道了楊夫人和成昆私會的事情，致使陽頂天練功時候走火入魔，陽頂天對自己一直未能讓妻子開心而自責，向楊夫人道歉。同時也留話給楊夫人，讓她通知所有教眾，稱雖然明教總壇在帕莎，可是帕莎總部一直要求明教歸順元朝，陽頂天一直都想驅逐元朝奪回河山，也因此命令教眾可不必聽從總壇命令，暫時讓謝遜擔任代理教主位置，帶領眾人去帕莎迎回聖火令，並傳令得聖火令者就是下一代教主。陽頂天同時也留下了乾坤大挪移功法，
張無忌和小昭從密道出來之後看到漫山遍野都是屍體，抬頭看向光明頂時發現六大派已經攻入了光明頂，二人匆忙往山頂趕去。 楊逍和韋一笑五散人都被成昆所傷無法動彈，只能坐在那裡看著下面六大派對付殷天正，楊不悔一旁緊隨楊逍身畔。武當四俠張松溪因為勸說殷天正不要蹚渾水帶人下山去，眾人也可以不和殷天正計較。張松溪本想以此保住殷天正，豈料，殷天正卻誓要和明教共存亡，無奈之下張松溪只好以正派人士聯合攻打一個人有失顏面為由逐個對殷天正挑戰。張松溪首當其衝挑戰殷天正，兩人打成平手，眾人都以為張松溪勝利之時，殷天正提到了張翠山，張松溪自稱自己多退後了一步輸給了殷天正。武當七俠莫聲谷心裡不平，指責殷天正提到張翠山恰好就讓他想到了俞岱岩和張翠山的仇恨，再次向殷天正發起挑戰，最終殷天正卻扔掉兵器徒手迎戰莫聲谷，莫聲谷雖然一劍刺穿了殷天正的肩胛骨，可殷天正也掐住了莫聲谷要害，但卻手下留情放過了莫聲谷，莫聲谷頓覺慚愧退了下去。 殷天正向宋遠橋發出挑戰，宋遠橋認為殷天正已經力戰數人，此時比武不能再用力，於是提出只比招數不用力。宋遠橋話音未落，只見崆峒派五老之三唐文亮突然出手攻向殷天正，殷天正猝不及防被打吐血。唐文亮以為自己穩操勝算，斥責宋遠橋心慈手軟要出手教訓殷天正，卻不料根本就不是殷天正對手，殷天正憤怒之下扭斷了唐文亮四肢。崆峒五老之二宗先生眼見自己兄弟受傷就欲去聯合攻打殷天正，宋遠橋和俞蓮舟都厲聲阻止，並提醒宗先生應分清主次，現在以攻打明教為主。宗先生不敢和武當為敵，只好把和殷天正的恩怨暫時放下，一腳踢飛了丹爐撞向聖火，欲毀了明教聖火，
張無忌手執桃花枝迎戰華山和崑崙兩派人，卻也是久攻不下，周芷若一旁看出門道，故意大聲詢問滅絕，聲稱兩儀劍法雖然厲害，也不外乎就是太極陰陽兩面，滅絕稱讚周芷若聰慧一眼就看出精髓所在。張無忌聽在耳中，周芷若又準確說出崑崙派武功弱點所在，並且能猜出何太衝下一步所在位置，張無忌一擊即中，氣得何夫人大聲訓斥周芷若，滅絕也只好提醒周芷若不要再問下去。而這些張無忌已經足夠靈活運用了，只是片刻功夫就打敗了兩派高手。何太沖惱羞成怒要和張無忌拚命，卻不料打鬥中居然誤傷了在地上的鮮于通。張無忌隨手兩片段預告瓣打入了何太沖夫婦的口中，聲稱此是金蠶蠱毒，等到戰事結束以後想法子給他們解毒，何太沖夫婦擔心萬一傷了張無忌自己也會喪命只得罷手退後。 滅絕提出峨眉不服，要和張無忌較量，靜玄提出讓大家一起攔住張無忌，迫使他必須正面和滅絕師太決鬥，不能投機取巧，丁敏君也一併叫上了正在發獃不知所措的周芷若。 張無忌在翻飛騰挪之間已經紛紛將峨眉弟子打落地面，眾弟子的劍也都紛紛落地，張無忌還救下了險些被其他姐妹的劍誤傷的周芷若。丁敏君看到只有周芷若手中有劍，認為張無忌對周芷若感情不一般挑唆滅絕讓周芷若刺張無忌。周芷若卻嚇得丟了手中的長劍，滅絕用倚天劍指向周芷若怒目而視，張無忌飛身過去奪了滅絕的倚天劍抱走了周芷若。隨後，張無忌將倚天劍歸還周芷若，而滅絕則命令周芷若殺了張無忌，周芷若被迫劍指張無忌，眼中卻含著眼淚。最終，在滅絕的威逼下，周芷若閉眼狠心刺入了張無忌的胸口，張無忌也震驚了眼眶裡都是淚水。思緒回到了當年那個在漢水湖畔的小女孩周芷若，那個餵自己吃
張無忌帶眾人來到密道，他們一起到教主陽頂天夫婦的墳前祭拜，張無忌把乾坤大挪移心法交給楊逍，楊逍堅持要遵循陽頂天教主的遺命，讓張無忌繼續保存。殷梨亭終日鬱鬱寡歡，借酒澆愁，很快就醉得一塌糊塗，不料卻遭遇三個蒙面黑衣人的襲擊，殷梨亭奮起反抗，可因為醉酒頭暈漸漸體力不支，可那三個人卻對他步步緊逼，招招致命，最後用大力金剛指把殷梨亭的四肢筋脈全部打斷，才揚長而去。 張無忌幫殷天正父子療傷的時候，得知海沙派和丐幫的弟子全都撤下光明頂，張無忌決定把教主之位讓出來，可韋一笑和周顛他們不同意，堅持讓張無忌做教主，他盛情難卻只好答應下來，緊接著張無忌就提出三個條件，從今以後明教弟子要謹遵教規，行俠仗義，楊善除惡，讓冷謙擔任本教執法，對每個人都一視同仁，嚴懲那些違反教規的弟子，張無忌還規定明教弟子不許找六大門派尋仇，最後一件事就是盡快把謝遜找回來，再設法找到聖火令，他就可以退位讓賢。 張無忌徵得大家的同意，就把在場所有人兵分三路，一部分人留下來重建教壇，另外一部分人去六大門派表明止戰修好的誠意，張無忌帶人出海去冰火島找謝遜，眾人立刻分頭行動，張無忌帶楊逍等人下山，沒想到小昭悄悄跟來，堅持要和張無忌在一起。 張無忌一行人走到半路，就看到重傷昏迷的殷梨亭，張無忌趕忙把他救走，並向他瞭解了事情的經過，張無忌看到他和俞岱巖一樣筋骨全斷，不由地心急如焚，楊逍提議先去少林寺查明兇手。楊不悔精心照顧殷梨亭，可他卻錯把楊不悔當成當場紀曉芙，苦苦懇求她不要離開，楊不悔只能對他好言相勸，楊逍看在眼裡急在心裡，想盡快去少林為殷梨亭討個公道。 滅絕師
趙敏設宴款待張無忌一行人，並拿出紹興窖藏十八年的陳釀招待他們，周顛開懷暢飲，楊逍卻處處小心，張無忌直截了當向趙敏追問倚天劍的來歷，沒想到趙敏不但知道光明頂發生的所有事，而且還知道張無忌被倚天劍所傷，並且當面揭穿他是因為對周芷若心生憐愛才導致失手受傷，張無忌百口莫辯，極力掩飾自己的尷尬。 趙敏借口要去換一件衣服，就把倚天劍放在飯桌前離開了，周顛好奇地拔出劍，發現裡面是一把塗了麝香的木劍，楊逍覺得趙敏處心積慮，目的不純，就勸張無忌趕快離開，張無忌也有同感，就想帶大家不辭而別，趙敏突然趕來阻攔，張無忌借口有事要走，趙敏也不再挽留。張無忌一行人走到半路，都感覺頭暈目眩，站立不穩，張無忌有九陽神功在身，已經百毒不侵，他讓大家原地休整，反覆提醒他們不能運功，張無忌急忙返回去找解藥。 張無忌回到莊上，很快找到解毒的球莖，趙敏卻對他大打出手，張無忌不想戀戰，只好用乾坤大挪移戰勝她，並趁機搶下她的頭花，趙敏借口頭花上少了一顆珍珠，逼張無忌交出來，還以死相逼，張無忌急忙上前阻攔，趙敏趁機把他拉下陷阱，這是一個堅不可摧的鋼牢，張無忌四處尋找出口，可都無濟於事。 張無忌著急回去救人，他不想和趙敏囉嗦，可趙敏卻故意拖延時間，張無忌一氣之下要殺了她，可她卻毫不畏懼，威脅要把張無忌困死在鋼牢裡，張無忌無奈只好放手，可又想不明白趙敏為何處處刁難，賭氣死死掐住趙敏的脖子，趙敏就可憐楚楚地大哭不止，張無忌被她氣得哭笑不得。 楊逍一行人在樹林等張無忌，突然接到明教弟子的報告，得知元兵已經把他們團團圍住，殷野王主動提出前去迎戰，楊逍勸他不要貿然行
張三豐雖然受重傷可卻也一掌打死了僧人。此時，張無忌來到武當，發現外面武當門人都依常行事，心中大喜。張無忌看到伺候俞岱岩的清風明月小徒弟就在面前主動打招呼，張無忌聽聞有僧人找張三豐已經意識到有事，從窗戶中看到張三豐運氣療傷匆忙去找藥材，此時有人來報明教的人殺上來了。 張三豐傷勢嚴重，非三月休養不得好，俞岱岩命靈虛前去通知來人在紫霄殿等著，俞岱岩欲代師傅去見來人，張無忌提出代替清風抬著俞岱岩去前面，清風答應。 張無忌剛要抬著俞岱岩出去，張三豐聲稱自己閉關十八個月自創了太極劍和太極拳，不能失傳因此打算傳授給俞岱岩，並聲稱讓他能記多少算多少。張三豐在俞岱岩面前施展太極拳，張無忌也從旁觀看。可是還沒等傳授完畢就聽到千里傳音之聲傳來，辱罵張三豐是縮頭烏龜躲著不出來，俞岱岩怒氣衝天要出去，反被張三豐阻止，張三豐告訴俞岱岩如果這套武學不能傳與後人，他就是武當的罪人，言下之意也就是要讓俞岱岩無論如何都活著。 張三豐自己出去面對所有人，張無忌和明月也抬著俞岱岩過來 張無忌發現這些人卻都是穿著明教的衣服。俞岱岩坐在輪椅之上質問這些人都是何來歷，只見這些人都往兩邊退去，從大門口走進了一身男裝打扮的趙敏，張無忌認出趙敏趕緊躲起來，並用香灰塗抹在臉上不想讓趙敏認出來。趙敏自稱是明教教主張無忌，並聲稱已經抓住了宋遠橋等人，張三豐卻知道幾個人不是那么容易被抓，必然是中了毒，趙敏也不迴避，婉轉承認了張三豐所言不虛。隨後，趙敏告訴張三豐殷梨亭就是被少林金剛指打殘廢了，張三丰情緒激動口吐鮮血。趙敏提出讓武當和少林明教一樣投靠朝廷，
張無忌到張翠山夫婦墳前祭拜，小昭看著張無忌傷心哭泣的樣子，也忍不住雙目噙淚。 張三豐以茶代酒敬明教眾人，感謝他們化解了武當的災難。張無忌也對教中事物進行了分配，同時帶著楊逍和韋一笑去找趙敏要黑玉斷續膏。 張無忌為張三豐運功療傷，張三豐心中大喜，聲稱自己看見張無忌傷勢已經好了一半，張無忌的九陽神功為他療傷一時半刻就已經痊癒了。張三豐為張無忌感到驕傲，並未責怪張無忌加入魔教，而是覺得那些桀驁不馴的大魔頭都能聽從張無忌號令，引導他們走向正途造福天下也是天下人的福祉。張三豐也相信張無忌一定能做好這個教主，張無忌也發誓一定不辜負張三豐的期望，張三豐微笑頷首。 楊不悔推著殷梨亭來到荷花池邊，岸上的小野花散發著濃郁的香氣，楊不悔採摘了一些放在殷梨亭房間裡，殷梨亭一直都很開心。可殷梨亭不願意耽誤楊不悔，狠心趕楊不悔和楊逍一起下山離開，楊不悔傷感離開了殷梨亭房間。 殷梨亭不放心楊不悔又四處尋找，聽聞楊不悔一直打聽廚房在哪裡，還打聽殷梨亭喜歡吃什麼，都猜測她是去了廚房，可是到了廚房依然不見楊不悔。殷梨亭想起自己曾經答應要帶楊不悔去後山看風景，慌忙讓人推著去了後山。楊不悔果真就在那裡，殷梨亭希望楊不悔能跟著楊逍回去，不希望因此拖累楊不悔，楊不悔卻表示自己再也不離開了，就在這裡陪著殷梨亭。殷梨亭欲讓道童強迫送楊不悔下山，楊不悔一生氣就要從山上跳下去，殷梨亭也不示弱，聲稱只要楊不悔跳下去他就跳下去，反正也生無可戀，楊不悔無奈掉頭回去了。 楊不悔找張無忌來表明自己的心意，聲稱自己一開始照顧殷梨亭覺得他可憐，可是相處下
回來的人正是周芷若，滅絕責怪周芷若不該回來，周芷若不捨師傅和同門遭到殺害。 張無忌用黑玉斷續膏給殷梨亭和俞岱岩使用，殷梨亭傷勢較輕已經可以架著拐杖下地溜達了，俞岱岩年數較多還未能下地但傷勢也明顯好轉，大家都開心不已。 六大派消失不見，江湖議論是明教殺了六大派，視明教為魔教。楊逍建議放下個人恩怨，和六大派聯合對付元兵。周顛認為楊逍說的都是廢話，六大派必定不願意結盟，豈料，張三豐立刻表態願意結盟共同對抗元兵。張無忌出主意一方面廣發眼線四處搜尋宋遠橋和趙敏下落，另一方面宣布和天下各大門派聯手對抗元朝，相約八月初五在蝴蝶谷一聚，楊逍想起蝴蝶谷是紀曉芙喪生的地方心裡不免難過，順手拿起一杯酒一飲而盡。 張三豐親自傳授給張無忌太極拳和太極劍，張三豐稱讚張無忌的拳和劍已經達到了精純的地步，可以下山去和英雄們相聚了。俞岱岩的傷勢也大有好轉，雖然不能一時下地，可手已經可以活動自如了。張無忌不放心想要等他們徹底都好了再離開，張三豐勸說張無忌現在該是做一個教主該做的事情了，張無忌答應。 楊逍發現楊不悔和殷梨亭關係親昵，心中有些不舒服就把楊不悔叫到房間裡單獨談話。楊逍勸說楊不悔不要和殷梨亭走得太近，以免別人看了誤會，尤其是讓張無忌看到就更加誤會，楊不悔解釋自己已經把心思都告訴張無忌了，楊逍以為楊不悔向張無忌表白了，心裡暗喜也就不再說楊不悔了。楊不悔察覺楊逍誤會了她和張無忌之間的關係，催促張無忌去和楊逍說清楚她和殷梨亭之間的事情。 張無忌來找楊逍開口談楊不悔事情，起初楊逍誤以為張無忌是要提親，還沒等張無忌開口，立刻表
趙敏大怒拔出倚天劍對準了滅絕，滅絕卻毫不畏死，反而認為自己是死在倚天劍之下，而不是死在元朝手中。趙敏反倒撤了劍，對滅絕倒是多了一份敬重，滅絕吃了十香軟筋散還能有如此內力，趙敏也不願再羞辱讓人帶走了滅絕。 滅絕訓誡弟子寧為玉碎不為瓦全，時刻不要忘了祖師郭襄是抗擊元朝的英雄。丁敏君指責周芷若不跑連累大家手上，現如今必定滅絕身受重傷只是強忍而已，周芷若也是淚流滿面。 張無忌見到了屬下徐達和朱元璋等人，年幼時候張無忌送楊不悔尋找楊逍的路上險些被人活吃，是徐達和朱元璋救了他們，從此結拜，還要一起抗擊元朝。徐達帶來訊息，稱見到了六大派的人精神萎靡不振。張無忌制定了新教規，讓明教上下一致對外，不許濫殺無辜，不許自相殘殺，眾人都一致回響張無忌號令。 各路人馬次日就拜別張無忌離開，張無忌欲親自送殷天正離開，殷天正卻阻止了張無忌勸其不能厚此薄彼，想要成就大事也不能婆婆媽媽，張無忌只好聽從殷天正的話。 此番朱元璋為了逃出趙敏等人的追捕，殺了馬夫才能回來向張無忌報信，張無忌對朱元璋濫殺無辜心存不滿。楊逍勸說張無忌認為朱元璋也是情有可原，畢竟為由如此才能回來報信，才能讓六大派減少損失，為更多人著想。因此楊逍已經任命朱元璋為副香主了，張無忌雖然吃驚可也並未責怪楊逍，反而表示相信楊逍的眼光。 趙敏訓斥眾人粗心大意走漏了訊息，也責怪眾人給那些名門正派服用了十香軟筋散，自以為高枕無憂卻讓自己險些喪命。趙敏讓所有人都離開訓斥一頓也並未責罰，唯獨留下了苦大師，趙敏先是懷疑苦大師是內奸，後又一笑置之讓苦大師不必介懷她的胡亂猜測。隨後
范遙參拜了張無忌之後和楊逍擁抱，楊逍情緒有些激動，難以想像當年和自己並稱為逍遙二仙的范遙居然成了這幅模樣，容顏盡毀。想當初范遙可是天下第一美男，而范遙對自己的容貌絲毫不在意，向眾人講述了自己當年的事情。 當初陽頂天失蹤，明教內亂，陽頂天生死不明，范遙為了查明陽頂天的事情就喬裝改扮去了丐幫。聽聞之前陽頂天和丐幫有過節，可是抓了丐幫幾個人嚴刑拷打之後並未得到陽頂天的下落，卻在偶然間看到了成昆出現在大街上。江湖傳聞成昆到處殺人，范遙疑心陽頂天失蹤和成昆有關就悄悄跟著成昆，看到成昆和蒙古王爺見面，還有玄冥二老在其中，成昆想要借了蒙古之手除掉明教。 范遙追成昆到懸崖邊上質問成昆是否殺害陽頂天，並不由分說打了成昆一掌，成昆卻應接下范遙一掌順勢將毒液撒在范遙手掌中，范遙中毒被成昆打下懸崖。范遙命大落在了溪水中，水中的水蛭吸食了范遙體內的毒血，范遙得以活命。為了明教，為了查明陽頂天的死因，范遙自毀容貌，吞炭火毀了嗓子，而且還用藥水染遍了自己的頭髮顏色。後來范遙故意立功殺了刺殺汝陽王的刺客，以此接近蒙古王爺汝陽王，從此也留在了汝陽王府，但是卻再也沒有見過成昆。 楊逍猜測出少林羅漢上面刻的字是范遙給轉移到了後面，范遙大笑承認是自己所為，當初知道趙敏要滅了少林范遙大喜認為少林一向和明教為敵活該被滅。張無忌多少認為范遙有些心狠，因此告訴范遙以後少做殺戮，凡事都要從大局出發，團結和睦。范遙慌忙認錯，但也提前向張無忌報備，自己要接近汝陽王特意安排的那個刺客，實際是明教的人，為了讓汝陽王相信自己和明教有深仇大恨還親手殺了明教兩
滅絕讓周芷若對天盟誓，如果日後對張無忌心存愛意，和張無忌結為夫妻生下的孩子男子世代為奴，女子世代為娼，父母屍骨不得安穩，師傅滅絕死後化作厲鬼讓周芷若日夜不安。周芷若流著淚學著滅絕的話發完了毒誓。 趙敏詢問張無忌如果她殺了周芷若，他會如何？是否會殺了她替周芷若報仇，張無忌喝了一杯酒卻聲稱自己不知道，當年父母被逼自殺。可是現在長大了卻越來越不懂究竟是誰害死了自己的父母，如果那些人都是兇手，即便他真的一一殺死父母也絕對活不過來了。張無忌聲稱這些天自己也想了很多，如果能和趙敏做朋友也很好，和那些人做朋友都很好，為什麼要冤冤相報呢。趙敏認為那是張無忌心底醇厚，如果是她就必定將所有人殺死，張無忌表示自己恨一個人很難，以前自己最恨就是成昆，可現在成昆死了，他又希望成昆不要死。趙敏詢問張無忌如果自己哪一天死了是不是他會在心裡大喜，好不容這個惡毒的女人終於死掉了，張無忌著急說出心裡話，聲稱自己一點都不願意趙敏***，趙敏心裡暗喜。張無忌勸說趙敏把六大派都放了，趙敏答應的同時也讓張無忌勸說他們歸順朝廷，張無忌斥責朝廷暴政，想要歸順朝廷是斷然不行。趙敏早就知道明教反叛朝廷，可是聽到張無忌親口說出來，已然覺得沒有挽回的餘地了。 滅絕傳位給周芷若，周芷若哭哭啼啼不願意接受，滅絕聲稱自己不是偏心，而是因為當掌門必須武功卓絕才能立於江湖之中，隨後強行把掌門鐵指環給周芷若戴上，並將掌門代代想穿的秘密告訴周芷若。 范遙藏在韓姬旁邊，等鹿杖客進來出其不意點住了鹿杖客穴道。范遙如實告訴鹿杖客他是明教範遙，並且將鹿杖客和韓姬放在了同一個床上，拿
張無忌看六大派被困塔頂，突然想到了營救之法，隨後讓楊逍負責掩護，他飛身越過番兵來到塔底，大聲向塔頂喊話，讓六大派的人從上面跳下來，他會在下面接住大家。趙敏猜到張無忌想出了救人的方法，提醒了小王爺，小王爺下令讓番兵衝上去阻止張無忌救人，楊逍隻身迎戰所有兵士。 六大派的人都不相信張無忌能接住他們，認為張無忌和他們之間之前有仇也不會如此好心幫助他們，跳下去無疑是等於找死。武當俞蓮舟聲稱相信張無忌的為人，他是絕對不會害大家。有人認為即使張無忌不是真心要害死他們也一定接不住，結果還是一樣的下場。俞蓮舟甘願成為第一個跳下去，如果張無忌能接住自己也是撿回一條命，如果不能也總比燒死的強。讓大家沒有想到的是張無忌施展九陽神功躬身上前接住俞蓮舟，俞蓮舟安然無恙地穩穩落地，雖然恢復了只有六七成功力，但俞蓮舟認為對付那些士兵是綽綽有餘，就馬上和楊逍共同對付兵士。 何太沖夫婦見俞蓮舟安然無恙，也雙雙跟著跳下來，張無忌使用乾坤大挪移把他們接住，兩人落地之後也加入了對付蒙古兵的戰鬥中。 宋青書心繫周芷若想要帶著她跳下去，周芷若卻一心惦記滅絕師太不肯離去。宋遠橋強行把宋青書帶走，並和武當派其他人一起跳下來，張無忌使用乾坤大挪移把他們一一救下來。隨後，六大門派的人也都依次跳塔逃生，在張無忌的幫助下都得以平安落地，毫髮無損。塔上只剩下少林和峨眉派的人，宋青書在下面急得大聲喊周芷若。 小王爺眼見所有人都被救下來，本想命人用弩弓射殺眾位武林人士，豈料，此時傳來汝陽王府著火的訊息，小王爺匆忙帶人去救援將趙敏獨自留下來。 峨眉弟子勸
張無忌帶趙敏和小昭離開酒館，無意中發現峨眉派弟子也來到大都，就悄悄跟著她們到了一間破廟，丁敏君帶著峨眉弟子指責周芷若偷偷跑回來是為了私會張無忌，責怪周芷若讓大家返回峨眉派，她卻來這裡私會情郎。丁敏君口不擇言，將周芷若挖苦諷刺的無言以對，張無忌和趙敏一直在角落裡偷偷看著。氣得周芷若眼中含淚，斥責丁敏君含血噴人，丁敏君更是提起了光明頂的一劍，聲稱周芷若就是手下留情才讓張無忌活下來，就連滅絕都不願受魔教人擺布甘願一死。而周芷若卻用一副楚楚可憐的模樣勾引得的張無忌魂不守舍。丁敏君還逼迫周芷若交出掌門指環，張無忌要衝出去被趙敏拉住，趙敏提醒張無忌如果此時出去只能讓周芷若更加難堪，趙敏笑言如果要解圍就叫她一聲姐姐，她就出去幫著周芷若解圍。 丁敏君聽到聲響厲聲質問是誰鬼鬼祟祟躲在那裡，張無忌正要現身，沒想到金花婆婆帶殷離突然出現，金花婆婆詢問滅絕在哪裡？當年和滅絕打仗輸了一點，因此金花婆婆四處尋找滅絕想要再戰一場。可沒有想到滅絕已經死了，丁敏君斥責金花婆婆是一個死老婆子，如果師傅尚在必定讓金花婆婆死無葬身之地。金花婆婆狠狠打了丁敏君一耳光，丁敏君甚至都來不及反應，金花婆婆自稱從一個故人手裡借到一把和倚天劍匹敵的利器，要找滅絕師太一決高下，既然滅絕師已經身亡，就讓峨眉派出一個人和她比試，丁敏君剛才吃了虧自然不敢站出來，峨眉弟子也都自知不敵，沒有人敢出來比試。周芷若主動站出來迎戰，可很快就敗下陣來，金花婆婆想把周芷若抓回去，師姐們一起衝上來救周芷若，金花婆婆一氣之下把她們全部打翻在地，還讓蛛兒在她們身上下毒。 周芷若急忙
其實在此之前謝遜就和金花婆婆事先約好，只要她把張無忌帶來和謝遜見面，謝遜就把屠龍刀借給她。金花婆婆以為張無忌已死，就想說服謝遜先借屠龍刀一用，謝遜堅決不答應。謝遜聲稱他已經放走了陳友諒，料定很快會有江湖中人聞訊趕來索要屠龍刀，靈蛇島將再無寧日，謝遜懷疑有人泄露他的行蹤，當初他是悄悄跟著金花婆婆來到靈蛇島，可丐幫弟子隨後就追來，金花婆婆承諾會徹查此事，謝遜決定重出江湖。 金花婆婆懷疑武烈透露了謝遜的訊息，就想殺了他以泄私憤，殷離急忙為武烈求情，想留他繼續伺候謝遜，金花婆婆狠狠教訓了殷離，還讓她趁早忘記張無忌，不要再心存幻想，因為張無忌已經死了，金花婆婆怒氣未消，強行把趙敏和張無忌趕回船上。 張無忌想去見謝遜，趙敏覺得不妥，趙敏認為其中有很多疑點，比如金花婆婆是如何找到謝遜？丐幫人又是如何知道謝遜在靈蛇島？趙敏提醒張無忌不但要提防金花婆婆，更要小心逃走的陳友諒，她早就發現陳友諒假裝重情重義為斷臂的長老求情，其實目的就是為了騙過謝遜，因為當時陳友諒手上求饒抱拳，腿上卻是一個逃命的架勢，張無忌才恍然大悟，不得不佩服趙敏心思縝密。 張無忌看趙敏如此聰明擔心她借看屠龍刀之際，讓明教群龍無首，給朝廷可趁之機，因此張無忌事先安排楊逍暫攝教主之位，趙敏解釋自己對屠龍刀沒有企圖，只是好奇想要看看。隨後，趙敏對張無忌和殷離小時候的事情心生醋意，逼他交代和殷離之間的關係，張無忌斷然拒絕，趙敏生氣也狠狠咬張無忌的手腕，讓他牢牢記住自己。 張無忌來看周芷若，發現她身上的枷鎖是純鋼打造，張無忌只好向趙敏賠禮道歉，向她借倚天
張無忌背著殷離，周芷若攙著謝遜，一行人離開海邊，大家按照殷離指路帶大家來到一個隱蔽的山洞。謝遜感謝張無忌的救命之恩，張無忌跪倒在地說出自己的真實身份，可謝遜根本不信，以為張無忌也是為了屠龍刀想要欺騙他，拔出屠龍刀就要殺了張無忌。張無忌只好背出小時候謝遜教他的功夫心法，還捏住了謝遜的臉頰，這是以前謝遜經常捏他臉頰的手勢。謝遜激動地老淚縱橫，緊緊抱住了張無忌，一旁的趙敏也被感染，告知謝遜張無忌明教現任教主，而謝遜已經成為張無忌的屬下，謝遜更是開心地合不攏嘴，抱拳參拜教主，張無忌慌忙雙手扶住謝遜。 張無忌想遵照陽頂天的遺命把教主之位還給謝遜，可他藉口自己年事已高，讓張無忌繼續留任。此時，周芷若突然發現大石頭後面藏著一個蓬頭垢面的女人，還拿著一隻老鼠在啃，嚇得尖叫出來。張無忌一眼就認出她是武青嬰，武青嬰迫不及待想知道父親武烈的下落，謝遜承認茅草屋發生爆炸，武烈下落不明，武青嬰抓住張無忌的手苦苦懇求張無忌摒棄前嫌，幫忙尋找父親，張無忌滿口答應。趙敏一旁諷刺張無忌來者不拒，居然看上了武青櫻，張無忌忙讓趙敏不要亂開玩笑，趙敏只好不再作聲。 陳友諒帶流雲使等人再次返回靈蛇島，想殺了謝遜和金花婆婆，搶回屠龍刀。殷離昏迷不醒，傷情越來越重，張無忌想去找草藥，再找回被金花婆婆擄走的小昭，還主動邀請趙敏一同前往，趙敏笑言張無忌終於知道自己的重要性了，謝遜讓張無忌帶著屠龍刀防身，趙敏向謝遜保證只要有她在就必定保張無忌和屠龍刀安全。周芷若見趙敏和張無忌有說有笑心裡很不是滋味。 張無忌和趙敏來到海邊，看到船工的屍體和散落的箱子
金花婆婆覺得對不起女兒小昭，詢問小昭是否責怪過她，小昭根本就沒有責怪母親，也知道母親之所以要燒死她，其實是想和她一同赴死，和黃泉下的父親團聚，母女倆抱頭痛哭。張無忌見狀也很心酸，就把她們帶回神秘山洞——-天坑。 謝遜看張無忌他們安全返回，立刻眉開眼笑，張無忌激動擁抱了謝遜之後，顧不上和任何人說話，徑直來看趙敏的傷勢，周芷若主動過來給張無忌送來一杯水，打斷了二人的說話。 金花婆婆向謝遜認錯，不該為了屠龍刀想加害謝遜，謝遜不再追究過去的事。 小昭主動向張無忌坦白她去光明頂是為了偷乾坤大挪移的心法，對心法也熟記於心，可至今沒有向母親透露半個字，張無忌也不再計較，小昭拿出一枚帕莎聖女專屬的寶石指環，懇請張無忌保守這個秘密，她不想給母親引來殺身之禍。 金花婆婆一心就想找到殺死她丈夫的頭陀報仇，張無忌苦苦規勸她放下仇恨，寬恕別人的同時也能解脫自己，金花婆婆終於釋懷，輕輕哼唱帕莎的明教神曲，歌聲悠揚悅耳，在場所有人都被深深打動。趙敏好奇地向謝遜打聽金花婆婆當年的事，謝遜聲稱紫衫龍王是個絕世美人，只是可惜他現在雙眼已經瞎了再也看不到紫衫龍王黛綺絲的容顏，當年明教男子幾乎都拜倒在黛綺絲石榴裙下。 黛綺絲是帕莎女子和中土使者的孩子，使者重病彌留之際還心繫中土，帕莎總教主就把黛綺絲送回中土明教，范遙對黛綺絲一見鍾情，可她卻不為所動，還發誓終身不嫁。 此後不久，韓千葉就來找陽頂天挑戰，要為當年落敗的父親報仇，並且約定在光明頂的碧水寒潭一決勝負，可陽頂天不習水性，謝遜和楊逍都不同意他出戰，黛綺絲主動提出替陽頂天
敏看到眼前黛綺絲美貌無雙，這才相信謝遜所言非虛，黛綺絲果然是一個絕色佳人。黛綺絲和帕莎人說了幾句帕莎話之後，帕莎人就撤退了，小昭面露心疼之色，黛綺絲安慰小昭只有此才能救張無忌。 小昭跟著黛綺絲和大聖王商議，她們願意回去帕莎，但是條件是讓張無忌等人上船離開。小昭最終成了帕莎總教教主，原因就是總教遺失乾坤大挪移心法多年，當年黛綺絲就是潛入明教就是為了乾坤大挪移心法，只是功未成就已經愛上了韓千葉，多年來隱瞞身份。小昭也是黛綺絲派去明教偷心法，帕莎也表明以後總教和明教相敬相親，條件就是讓小昭來做教主。 小昭提出還想最後一次幫張無忌梳頭，小昭認認真真幫張無忌梳頭，張無忌的心裡很不是滋味，傷感詢問小昭去做教主是否都是因為他。其實小昭根本不想做帕莎總教主，更不稀罕當聖女，只想一輩子做小丫鬟服侍張無忌，張無忌輕輕為小昭擦去眼淚，小昭投入張無忌懷中，兩人都是淚流滿面。小昭希望張無忌能答應忘了她，千萬不要記著她。張無忌心裡不捨，恨不得立刻帶小昭殺出去，小昭知道帕莎人已經布下天羅地網，他們只會送死，根本逃不出去，黛綺絲在外面連連催促，小昭希望張無忌能諸事順利，福體康泰。張無忌拉著小昭的手不肯撒開，小昭心痛推開張無忌，掉頭離開，眼淚也順著臉頰滑落。 小昭拜託趙敏好好照顧張無忌，趙敏卻認為張無忌未必領情，小昭告訴趙敏她可以看得出張無忌是喜歡趙敏的，也只有趙敏能照顧好張無忌。趙敏心中暗喜，可也對即將離去的小昭心存不捨，望著小昭遠去的背影，心裡百感交集，勸說張無忌只要活著就總能見到，如果有一天張無忌想小昭了她就陪著張無忌去找小
張無忌為周芷若療傷，同時也覺得對不起周芷若連累了她。張無忌聲稱當初漢水相遇並不敢想能有今天重遇，在光明頂上也是因為感謝周芷若的指點才讓他脫困，所以才會一直感激周芷若而從未心存妄想。周芷若忽然詢問張無忌如果自己有一天做了錯事，張無忌是否會原諒她，張無忌首先認為周芷若不會做錯事，但如果真做錯事也只會好好勸周芷若。周芷若要求張無忌答應她，如果真有那么一天千萬不要責怪她，張無忌答應。張無忌告訴周芷若，只有在冰火島上才是最快樂的時光，他雖然受了很多欺騙，可也沒有想到趙敏會對他們下毒，周芷若看張無忌面上有難過的神色，心存不滿。張無忌答應以後會好好照顧周芷若，因為周芷若一直都是對他很好，因此周芷若對他而言就是永遠的親人，以後有周芷若這樣的人在也會讓他少上不少當，周芷若害羞聲稱自己只是一個笨丫頭，比起小昭和趙敏所差甚遠，張無忌微笑看著周芷若。 張無忌私底下告訴謝遜他給周芷若輸送內力時候，發現周芷若體內有一股陰柔之力和他抗衡，謝遜猜想只是因為峨眉都是女子，所修煉的內力也是陰柔，張無忌也並未多猜忌。 張無忌為周芷若療傷時候，覺得將來周芷若的造詣必定可以超過滅絕師太。周芷若提出讓張無忌把九陽神功和乾坤大挪移教給她，張無忌拒絕了。張無忌聲稱因為兩人內力相悖，擔心將來會對周芷如身體造成損傷，乾坤大挪移的內功心法將來可以傳授給周芷若，周芷若看著張無忌認真的樣子笑言自己只是和他開了一個玩笑而已。 張無忌對著大海發獃，心裡有些難過，謝遜忽然來到身後，聲稱是周芷若告訴他張無忌把趙敏的珠花盒子藏在了靈蛇島一角。現如今謝遜責怪張無忌對
陳友諒帶人找到了宋青書，還拿出了周芷若的掌門戒指，宋青書以為陳友諒抓了周芷若立刻就答應跟著陳友諒回到丐幫去。 莫聲谷在茶社打聽到宋青書被丐幫人抓走了，立刻就趕去。宋青書被陳友諒帶來見周芷若，陳友諒給周芷若用了麻藥，宋青書向陳友諒索要解藥，陳友諒趁其不備將宋青書穴道點住，並且叫來丐幫眾人慾非禮周芷若。 周芷若流淚哭喊，宋青書也被眾人踩踏，陳友諒嚇唬夠了就讓所有人出去，並意有所指讓宋青書好好和周芷若訴說一下相思之苦。宋青書自責沒有能力好好保護周芷若，周芷若調息運功之後恢復了一些，宋青書也解開了穴道。周芷若向宋青書賠罪，不該一開始誤會他和陳友諒是一丘之貉。周芷若聲稱自己是不小心受了丐幫的奸計才被抓到這裡，宋青書如實說出丐幫抓周芷若是為了逼迫宋青書就範，宋青書抓著周芷若的手向她表白，周芷若卻笑言自己和張無忌已經定下了婚約。宋青書責怪周芷若被迷了心竅，不該和魔教的大魔頭訂婚，宋青書警告周芷若可以嫁給任何人就是不許嫁給張無忌，宋青書受刺激，聲稱周芷若只能嫁給他，不許嫁給大魔頭。宋青書欲強暴周芷若，莫聲谷忽然來到發現宋青書如此行為，氣得大罵宋青書是畜牲。並聲稱還要為武當清理門戶，宋青書正在和莫聲谷纏鬥之時，陳友諒趕到用暗器打傷了莫聲谷，並拉著宋青書去追捕莫聲谷。 宋青書垂頭喪氣不想去追趕，陳友諒卻聲稱一切都是為了保住宋青書的名聲，擔心莫聲谷回到武當說出一切到時候一切都晚了。宋青書被陳友諒蠱惑兩人一起追趕莫聲谷。 莫聲谷大罵宋青書串通外人殺他滅口，宋青書跪在地上自責是誤傷了莫聲谷，莫聲谷叱罵宋青書對不起張三豐
眼看俞蓮舟就要過來，趙敏情急之下就沖了出去試圖引開俞蓮舟，卻被外面守著的其他幾個武當大俠圍住，眼見趙敏落敗，張無忌衝出來護著趙敏告訴師叔師伯們莫聲谷已經死在洞裡了。 武當諸俠看到莫聲谷被殺都以為是趙敏所為，張無忌護著趙敏向幾位大俠解釋，可都沒有人相信，俞蓮舟認為趙敏武功雖然不弱，可是根本不是莫聲谷對手，必定是還有幫手，眼見張無忌護著趙敏都誤會是張無忌聯合趙敏殺了莫聲谷。張無忌不願意和幾個師叔們動手，不得已只好點住了他們的穴道，幾人更加以為張無忌是勾結妖女的人，張無忌百口莫辯。趙敏站出來質問張無忌被人誤解的滋味是否不好受，想當初她也不是殺害殷離的兇手，可是也被張無忌誤會是兇手，張無忌愣在那裡。 此時，宋青書策馬從官道而來，後面緊跟著的是陳友諒，趙敏迅速點住了幾個大俠的啞穴，並讓張無忌阻止宋青書奔逃，提醒張無忌想想在丐幫的事情。張無忌用石子擊向馬腿導致宋青書跌落馬背，陳友諒這才追上了宋青書，先是責怪宋青書不該逃走，宋青書表示自己不願意去謀害武當的張三豐和宋遠橋等人，宋青書聲稱自己閉眼就能看見莫聲谷的冤魂，並自責當時應該死在莫聲谷的劍下，不該讓陳友諒幫助殺了莫聲谷，而今天他就是要來好好安葬莫聲谷，向他的屍體懺悔。陳友諒指責宋青書踢了莫聲谷胸口一腳，他只是要幫助宋青書滅口而已，宋青書堅持不肯去傷害武當的事情。陳友諒再次拿出手指上的周芷若戒指威脅宋青書，宋青書再次妥協下跪甘願聽從陳友諒的話，宋青書想要去安葬了莫聲谷，陳友諒故意嚇唬宋青書無緣無故就從馬背跌落，沒準就是因為莫聲谷冤魂不散，嚇得宋青書沒敢去山洞跟著陳友
周顛扶著周芷若，張無忌一個人獨自挑戰丐幫打狗陣法，陳友諒眼見陣法被破，打退周顛搶了周芷若在手，同時張無忌也抓了史文龍威逼陳友諒放了周芷若。雙方僵持不下，正在此時，天空中飄來仙音裊裊，幾個白衣女子從天而降，其中一個黃衫女子從中飛落。黃衫女子先是說張無忌這個小魔頭當之無愧抓了人家幫主當猴耍，後又訓斥史文龍身為幫主遇到事情就知道大呼小叫丟盡了丐幫的顏面。張無忌這才放了史文龍，陳友諒自知對方大有來頭也就放了周芷若。黃衫女子身旁站著一個小女孩叫史紅石，是幫主史文龍的親生女兒，而面前這個史文龍則是假冒的幫主。黃衫女子讓張無忌幫忙拆穿了史文龍的假面具，張無忌本就覺得奇怪認為丐幫的降龍十八掌不該差到如此地步，現如今自然對黃衫女子的話深信不疑只是三兩下就打敗了史文龍。史紅石衝過去捶打史文龍扯下了他的假頭套，史文龍這才招供自己只是一個山寨的小頭目，偶遇陳友諒和他師傅成昆就被弄來冒充史文龍。真正的史文龍也早就遇害了，史文龍夫人帶著女兒和綠玉杖跑出去找到黃衫女子求救，黃衫女子這才帶著史紅石來到。而陳友諒之所以要抓了周芷若控制宋青書就是要將峨眉和武當控制在手心裡，一同對付明教。黃衫女子拆穿一切陰謀之後，告知丐幫眾弟子以後史紅石就是丐幫幫主，且她已經學會所有打狗棒法，眾人心悅誠服都恭送黃衫女子離開。 張無忌追出來想要詢問黃衫女子姓名，黃衫女子聲稱自己幽居深山名字對她而言毫無意義，告別了張無忌就離開了。丐幫長老告訴張無忌謝遜和周芷若都是被他們抓來，但是謝遜就在前天夜裡忽然發病打死了看守跑掉了。 張無忌救醒周芷若之後了解被抓事情，周芷
范遙及時出現救走了趙敏，趙敏責怪范遙不該救她，如此擔心連累汝陽王，趙敏非要回去認罪伏法。范遙卻認為趙敏回去只會讓汝陽王更加難過，趙敏被判處斬刑已經讓汝陽王難過一次，可現如今她自投羅網只會讓汝陽王再難過一次。范遙也表示自己是真心實意想要救趙敏，雖然兩人杯酒斷恩情，可是這么多年來他對趙敏一直疼愛有加不可能說放下就放下。趙敏不願意跟著范遙去見張無忌，認為張無忌已經認定她殺了殷離，必定不會容下她，此時，追兵趕到，趙敏非要跟著回去，范遙無奈之下打暈了趙敏強行帶走。 趙敏醒來依然吵著要回去，范遙苦口婆心勸趙敏，質問趙敏昔日的睿智都去哪裡了，趙敏落淚聲稱之前是因為有調兵令，且手下高手如雲，現如今自己是孤掌難鳴。范遙希望趙敏不要消沉下去，范遙向趙敏提出和張無忌合作一起輔佐太子登基，殺了現在的暴君。趙敏和太子關係很好，對此倒是沒有什麼異議，只是覺得張無忌必定不會和自己合作。 張無忌帶著周芷若和楊逍等人會和，楊逍對朱老四讚賞有加，聲稱多地起義背後策劃的人都是朱老四，周顛卻對朱老四非常看不慣，告知張無忌朱老四大本事沒有就會被抓，剛從丐幫救出來就被元兵抓走了。周顛始終認為朱老四心機深沉，自從張無忌當初救了趙敏而不救他，在朱老四的心裡就恨上了張無忌。張無忌卻不以為然。 明教上下見張無忌拉著周芷若的手走進城門，都認定了周芷若必定是張無忌未來的賢妻。 周芷若和殷離吃飯時候，時不時追問殷離是否還記得靈蛇島的事情，殷離被逼問的幾乎發狂誤打了周芷若一巴掌，周芷若強壓怒火繼續安撫殷離吃飯。 朱老四被救出來，張無忌前去看望，朱老
張無忌告訴殷天正他把殷離帶來了，話音剛落殷離就跑進來，殷離一見殷天正就叫爺爺，殷天正欣喜萬分，激動抱著殷離。殷野王卻背著雙手不去看殷離，殷離調皮上前去看殷野王，殷野王就是不去看殷離。豈料，殷離卻開口叫了一聲爹，殷野王父愛泛濫眼睛紅紅看著殷離連連答應。看著殷離來回蹦跳瘋傻的樣子，張無忌安慰殷野王一定可以把殷離治好，殷野王詢問殷離是否當真不恨他，殷離記得小時候的事情父親也曾經把她放在後背當馬騎，認為殷野王一直對自己很好，她也不會恨殷野王，殷野王開心激動陪著殷離出去玩。父女倆多年的仇怨得以化解。 范遙安置趙敏休息，叮囑她不要亂走。趙敏希望不要因為周芷若的事情影響計畫，范遙無奈表示計畫有變。趙敏認為明教的人就是不願和她合作，一切都是因為她是郡主，而即便證明周芷若是奪取屠龍刀和倚天劍，試圖殺死殷離的人也會願意周芷若成為他們的教主夫人，而不想和趙敏有任何瓜葛。趙敏話音剛落殷天正就闖進來，指責趙敏是天堂有路不走，地獄無門闖進來，兩人話不投機上前就打，范遙攔著殷天正讓趙敏趕緊離開。 殷天正一路追趕趙敏出來非要殺她不可，張無忌攔住殷天正並聲稱趙敏是他請來的客人。殷天正想抓住趙敏威逼汝陽王報仇，趙敏說出自己現如今是逃犯，即便屍體放在父親面前他也不會掉下一滴眼淚。張無忌很震驚，可是殷天正卻認為趙敏是滿嘴謊話的妖女根本不可信，但礙於教規不可濫殺無辜，殷天正並未再行追殺。 張無忌親自來給趙敏送飯菜，趙敏看到包子精緻以為是張無忌為周芷若準備剩下給她端來的不肯吃，張無忌解釋是專門為趙敏而做。趙敏責怪張無忌對自己的不信任，來這裡
趙敏闖進張無忌和周芷若的大婚現場，遭到周顛等人的駁斥，楊逍主動把自己的觀禮席位讓給趙敏，可她卻不領情，當眾譴責張無忌言而無信，至今還差兩件事沒有兌現，張無忌答應拜完堂以後再履行承諾，沒想到趙敏的第二件事就是不許張無忌和周芷若成婚，張無忌堅決不同意，趙敏就拿出謝遜的一綹頭髮，讓他自行決定，張無忌擔心義父有難，立刻答應全都都依趙敏，暫時不和周芷若成親，趙敏心滿意足，不容分說就帶張無忌離開了。 周芷若氣得咬牙切齒，立刻飛身出去偷襲趙敏，張無忌拚命阻攔，可趙敏還是被周芷若的九陰白骨爪抓傷，周芷若逼張無忌做出選擇，張無忌答應事成之後就回來成親，可周芷若卻不甘心，對他大打出手，而且招招致命，張無忌只能出手還擊，然後不顧眾人的反對就和趙敏離開了，周芷若當眾宣佈從此以後和張無忌恩斷義絕，並當場碾碎髮簪上的珠花立誓。 張無忌向趙敏苦苦逼問謝遜的下落，趙敏反覆聲明不是來搶親，而是帶他去找謝遜，張無忌看她傷得很嚴重，只好先幫她療傷。婚禮不歡而散，周芷若負氣而走，峨眉派弟子和范遙翻臉，然後賭氣離開，緊接著宋遠橋向楊逍等人辭行，帶著兄弟們也走了。朱老四隨口說起張無忌從此以後在江湖上再無威望，周顛聽不下去，狠狠教訓朱老四，一氣之下把他趕回元帥府。 范遙立刻派周顛去找張無忌和周芷若，希望婚禮重新舉行，借此挽回張無忌在江湖上的聲譽。趙敏的傷口化膿，張無忌二話沒說就幫她吸出毒液，並為她塗上草藥解毒，趙敏沒想到周芷若竟然使出這麼陰毒的招數，張無忌也有同感，可他堅信周芷若的為人，趙敏讓他拭目以待，早晚會證實周芷若是靈蛇島血案的真兇，而且周芷若已
宋青書一直跟在周芷若身後，周芷若一掌拍下去把他打傷，宋青書也不躲閃，周芷若騎馬拖著他趕路，宋青書被繩子拖著站立不穩摔倒在地，周芷若才停下來，宋青書趁機向周芷若表明心意，承諾會找張無忌算賬，周芷若把一腔怒火全撒在他身上，不許他提張無忌的名字，對他拳打腳踢，宋青書發誓會花一輩子時間練功，殺死張無忌為周芷若報仇，可周芷若根本不領情，對他惡語相向，宋青書卻不放棄，心甘情願留在她身邊。 張無忌和趙敏夜宿山林，趙敏負責烤雞，張無忌躲在一邊專心致志忙活很久，終於用木棍刻了一根髮簪，並親手給趙敏別在頭上，張無忌順手幫趙敏盤髮髻，不由地想起小時候幫母親盤發的情景，張無忌覺得趙敏和母親一樣漂亮，情不自禁想湊過去想親趙敏，趙敏卻突然昏倒在地。 周芷若帶宋青書回到峨眉派，丁敏君對他們冷嘲熱諷，還譴責周芷若不該讓峨眉蒙羞，周芷若百口莫辯，宋青書為她打抱不平，丁敏君狠狠數落宋青書是淫賊，逼周芷若把掌門鐵指環交出來，帶宋青書滾出峨眉，周芷若被徹底激怒，對丁敏君大打出手，三拳兩腳就把她打得遍體鱗傷，周芷若賭氣要殺了她清理門戶，弟子們趕忙為丁敏君求情，丁敏君急忙跪地求饒，周芷若狠狠數落了丁敏君，並且當眾聲明宋青書是上賓，不許任何人對他不敬。 趙敏終於醒了過來，張無忌一直守在身邊照顧她，趙敏覺得渾身難受，還心跳加速，張無忌發現自己的九陽神功不但沒有治好趙敏，反而讓毒在她的體內運轉，張無忌只能讓趙敏好好調養，趙敏不想耽誤他去救謝遜，就說出謝遜被關在少林寺的消息，讓張無忌盡快去救人，原來，趙敏從安插在少林的臥底口中得知謝遜的消息，還從臥底身上拿到
趙敏每天在客棧門口等張無忌，生怕他會一去不復返，又唯恐自己一走開就會錯過他，無論颳風下雨，趙敏就這樣癡癡地等待，皇天不負有心人，在一個大雨滂沱的日子，趙敏終於等到心心唸唸的張無忌，張無忌看她被雨澆得渾身濕透，楚楚可憐的樣子，既生氣又心疼，他扔掉雨傘緊緊抱住趙敏，用自己的體溫為她取暖，趙敏看到他安全歸來激動地喜極而泣。 渡劫，渡難和渡厄把圓真的所作所為向空聞方丈一一匯報，空聞立刻把圓真叫來對質，可他卻百般狡辯，一口咬定是張無忌誣陷他，空聞決定先把他圈禁起來，等事情查清楚再做定奪，沒想到圓真事先在飯菜中下了毒，空聞和眾弟子無一倖免，全部身中劇毒。 明教義軍在滁州取得節節勝利，可韓元帥不幸戰死，朱老四為了穩定軍心，先斬後奏立韓元帥之子韓林兒為帝，隨後他趕回濠州向楊逍匯報，韋一笑就搬出張無忌在蝴蝶谷立下的誓言，明教弟子不能稱王稱帝，可楊逍覺得那是戰事需要，可以酌情處理。就在這時，張無忌帶著趙敏匆匆趕回來，以周顛為首的五散人堅決不許趙敏進門，張無忌連連為趙敏辯解，她為了營救朱老四，被朝廷當成欽犯差點處死，朱老四也為她作證，可周顛還是容不下趙敏，楊逍狠狠教訓周顛，並且放出狠話，如果有誰再膽敢冒犯張無忌，楊逍就親手廢了他，大家立刻啞然，楊逍躬身施禮恭送趙敏回房間休息。 楊逍勸張無忌給周芷若一個交代，可他覺得當務之急先營救謝遜，然後親自上峨眉向周芷若負荊請罪，張無忌明確表示他的志向是推翻朝廷，迎娶趙敏也是他畢生所願，朱老四斗膽向張無忌進言，趙敏雖然背棄家國，可畢竟血溶於水，她的父親汝陽王對明教血債纍纍，朱老四擔心因趙敏導致
空智借口空聞大師抱恙不能出面，由他來主持武林大會，張無忌斷定此中必有隱情，丐幫長老逼空智交出陳友諒和圓真，要為史文龍幫主報仇，何太沖在一旁起哄，提議先處置了謝遜再說，張無忌剛想站起來說明真相，趙敏趕忙按住他，其他門派一致響應，要讓謝遜交代所有罪行，逼他交出屠龍刀，再把他凌遲處死，張無忌想站出來澄清事實，范遙急忙攔住他，擔心大家發現屠龍刀不在謝遜手裡，會給他帶來殺身之禍，張無忌也只好作罷。 空智反覆聲明抓住謝遜的時候沒有見到屠龍刀，還向各門派打聽屠龍刀的下落，有人當場提出異議，不料被暗器當場殺死，這下激怒了各大門派，他們一起抗議，逼空智交出謝遜和屠龍刀。 周芷若率峨眉派弟子姍姍來遲，宋青書緊隨其後，周芷若提議比武決勝負，空智當場宣佈勝者必須破了金剛伏魔陣，才能把謝遜帶走，周芷若派宋青書發起挑戰，崑崙派何太上來迎戰，宋青書使出九陰白骨爪把他打傷，崆峒派長老不服氣，沒過幾招就被宋青書打敗，丐幫長老出來迎戰，也被宋青書打到吐血，宋遠橋拔劍上台，周芷若立刻跳出來迎戰，並且招招致命，宋遠橋漸漸體力不支，宋青書奮不顧身擋在父親前面，被周芷若打成重傷昏迷不醒。 宋青書迷迷糊糊醒來，不停地後悔沒有幫到周芷若。宋遠橋擔心宋青書的傷勢，一直站在門外徘徊，張無忌來為宋青書療傷，被丁敏君攔在門外，周芷若看宋青書性命休矣，只好放他進來，張無忌發現宋青書命懸一線，就用九陽神功為他療傷，可宋青書體內有一股陰邪之氣與之抗衡，張無忌懷疑周芷若已經取得屠龍刀，並且參透其中奧秘，所以他們兩個人的武功大進。張無忌安頓宋青書睡下，就逼問周芷若是不是靈
渡厄，渡難和渡劫擺出金剛伏魔陣，張無忌和周芷若聯手迎戰，他們珠聯璧合，配合默契，金剛伏魔陣出神入化，猶如銅牆鐵壁一般，雙方打得難分難解，周芷若使出九陰白骨爪，再加上張無忌九陽神功的配合，很快破解了堅不可摧的大陣，三位高僧手中的鐵鎖鏈應聲斷開，渡厄，渡劫和渡難使出少林絕技，把張無忌和周芷若圍在中間，他們也毫不示弱，張無忌用乾坤大挪移配合周芷若的摧心掌，把三位高僧震得踉蹌幾步退回原位。 空聞方丈及時趕來阻止他們的爭鬥，當眾揭穿圓真的詭計，圓真下毒害空聞失去內功，然後把他軟禁起來，再脅迫空智廣發英雄帖，把各大門派都召集少林試圖一舉殲滅，緊接著空聞讓張無忌到地牢把謝遜救出來，沒等張無忌反應過來，周芷若已經把謝遜抓上來，並且揚言要當著各大門派把謝遜挫骨揚灰，為武林除害，張無忌苦苦懇求她放過謝遜，情願用自己的性命和謝遜交換。 趙敏立刻站出來，當眾揭穿周芷若在靈蛇島下毒害人奪取屠龍刀的罪行，周芷若惱羞成怒，氣急敗壞地直衝趙敏而來，張無忌奮不顧身擋在趙敏前面。突然傳來一陣悠揚的琴聲，天上飛來五個白衣女子，為首的黃杉女子纖纖玉指輕輕一彈，就把周芷若定在那裡動彈不得，她痛恨周芷若作惡多端，想為民除害，謝遜不計前嫌主動為周芷若求情，張無忌感謝黃杉女子兩次救命之恩，請教她的芳名，可女子沒有直接回答，只言「終南山中,活死人墓。神雕俠侶,絕跡江湖」，更留言提醒張無忌要盡力幫助丐幫，然後就帶四位弟子們飄然而去。 張無忌立刻解開周芷若的穴，她羞愧難當掉頭就走。人群中突然傳出一聲冷笑，謝遜立刻聽出是成昆的聲音，他雖然眼睛看不到了，可成昆的笑聲是
殷野王逼張無忌殺了趙敏，他堅決不幹，周顛苦提醒張無忌不要為了趙敏讓大家心寒，可張無忌覺得趙敏為了他背棄家國，不想讓趙敏再受委屈，更不想讓她為難，可殷野王卻不答應，張無忌忍痛宣佈如果誰敢對趙敏下手，他絕不會袖手旁觀，殷野王負氣而走。 范遙懇求謝遜勸說趙敏，謝遜前來尋趙敏，趙敏猜到了他想勸自己離開張無忌，謝遜向她講明利害關係，只有她主動離開，才能化解各門派對張無忌的怨懟，也能為張無忌減少麻煩，可趙敏不想和張無忌分開，謝遜只能跪倒在地，苦苦懇求她。 范遙獨闖元兵大營，小王爺大罵他是反賊，范遙和他據理力爭，還帶來趙敏一封信，趙敏在信裡苦勸汝陽王撤軍，否則她就會被凌遲處死，可汝陽王根本不買賬，當場把信撕得粉碎，並且當眾宣佈他只有一個兒子，任由張無忌他們處置趙敏。趙敏看到父親的回信，不但把她當成死人，還任憑明教處死她，趙敏埋怨范遙的做法太愚蠢，這樣的恐嚇信根本不會讓父親退兵，只會激怒他，可范遙也是沒辦法才出此下策，因為元兵一直圍困少林，糧食就要吃完，所有人都會被困死在山上。 張無忌聽說范遙用趙敏去恐嚇汝陽王，氣得大發雷霆，范遙跪地認錯，他覺得這件事恰恰證明了趙敏不是奸細，可以以此為據讓各門派放過趙敏，張無忌覺得有道理。周芷若連夜來找張無忌，主動拿出屠龍刀裡的「武穆遺書」，讓張無忌按照其中兵法擊退元兵，張無忌感謝她的深明大義。 張無忌按照兵法兵分幾路吸引元兵，再利用居高臨下的有利地形給元兵迎頭痛擊，張無忌神機妙算，以少勝多，元兵傷亡慘重，汝陽王氣得暴跳如雷，小王爺請求撤兵修整。經過張無忌的斡旋，各大門派答應釋放趙敏，張無
范遙，殷野王和彭瑩玉衝進元兵大營，他們所向披靡，把元兵殺得人仰馬翻，玄冥二老出來應戰范遙。謝遜雖然內功全廢，可他不想袖手旁觀，也和大家一起應戰元兵，可他因為失明辨別不清方向，元兵想趁機偷襲他，多虧周芷若及時趕來為他解圍，勸他趕快離開，謝遜誓與少林共存亡，突然衝過來一隊弓箭手，把他們倆團團圍住，謝遜用身體緊緊護住周芷若，他卻被亂箭穿心。 謝遜拼勁最後一口氣叮囑周芷若要善待張無忌，然後就撒手人寰，周芷若傷心欲絕。朱老四，徐達率明教義軍及時趕到，殺入元軍主帥大營，群雄士氣大振，勢如破竹，元軍全線潰退，少林圍困得以解除。 少林弟子為謝遜舉行了隆重的法事，祭奠他的亡靈，張無忌守在謝遜的遺體旁，傷心地無語凝噎。汝陽王誘使朱老四增兵少林，他趁機暗度陳倉率大軍突襲濠州，濠州危在旦夕，張無忌和明教弟子遠在少林鞭長莫及，朱老四主動向張無忌請罪，想帶隊去解濠州之困，張無忌滿口答應。 殷野王覺得徐達和湯河等人眼裡只有朱老四，根本沒把張無忌放在眼裡，擔心他們會有異心，可張無忌卻不以為然，只要大漢百姓安康，天下太平，他寧願讓出教主之位，張無忌當眾宣佈從此以後和各門派再無芥蒂，同心同德對抗朝廷暴政，為民造福，空聞大師感謝大家捨命保護少林，各大門派相繼離開。 宋遠橋和殷梨亭也準備返回武當，他們和張無忌依依惜別，可周芷若始終沒露面，張無忌聽空聞大師說周芷若在謝遜的墳前跪了一天，就急忙來看她，周芷若只想在走前多陪謝遜一會，張無忌和周芷若一起拜別謝遜，周芷若大徹大悟，不再想要光大峨眉，只想潛心修道普度眾生，周芷若徵得宋遠橋的同意，帶著宋青書的骨
殷野王和朱老四因為張無忌的婚事大吵一架，范遙趕忙制止他們，他支持張無忌和趙敏成親，韋一笑和周顛也只好同意，張無忌趕忙來叫趙敏，看到她和殷離有說有笑，殷離親手把趙敏交到張無忌手中，還口口聲聲喊張無忌為曾阿牛，其實殷離早就恢復了記憶，她之所以故意裝瘋賣傻，一直把張無忌當做曾阿牛，就是想讓殷野王打消讓她嫁給張無忌的念頭，也能成全張無忌和趙敏的姻緣。 張無忌和趙敏一起接受明教弟子的恭賀，殷野王也被迫承認趙敏是教主夫人，范遙等人當場為他們準備了簡單的婚禮，催他們今天就成親，張無忌想和趙敏拜天地，沒想到她竟然賭氣離開，張無忌急忙追出來，趙敏早就看出殷野王和范遙等人的心思，就是想利用他們倆的婚事讓明教士氣大振，也能趁機置汝陽王於死地，趙敏執意要離開，還提醒張無忌處處小心，張無忌苦苦挽留她再住一晚。 張無忌和趙敏來到河邊，兩個人依偎在一起遙望星空，張無忌提出要見汝陽王，想勸他撤兵。第二天一早，趙敏帶張無忌和范遙來見汝陽王和小王爺，還特意帶來江南上好的高粱酒，張無忌覺得朝廷昏庸無道，才導致群雄揭竿而起，懇請汝陽王為天下百姓著想暫息干戈，汝陽王沒等他說完就當場翻臉，張無忌毫不氣餒，繼續向他講明利害關係，雙方的殺戮只會造成百姓流離失所，生靈塗炭，並且當場發誓明教義軍絕不會再前進一步，趙敏也在一旁勸說，汝陽王被他一番感人肺腑的話深深打動，答應暫且撤兵，可還想養精蓄銳，把明教徹底剷除，張無忌覺得明教有沒有不重要，只要天下太平就好，汝陽王當眾宣佈讓趙敏自由選擇，不再干涉她的婚姻。 張無忌，范遙和趙敏剛想離開元軍大營，玄冥二老突然衝出來