Das Haus der Sesemanns ist groß und schön. Trotzdem wird Heidis Sehnsucht nach den Bergen immer größer. Sie läuft durch die Stadt Frankfurt und wird von einem Drehorgelspieler zu einem große Turm geführt. Vom Turm aus glaubt Heidi die Berge und das Tal zu sehen. Der Ausflug wird zur Enttäuschung. Nur Häuser und Steine kann ihr der nette Turmführer zeigen. Zum Trost schenkt ihr der alte Mann zwei Kätzchen, die natürlich im Hause Sesemann neue Aufregung bringen. Zum ersten Mal schüttet Heidi ihrer neuen Freundin das Herz aus: Sie hat Heimweh.
À Francfort, Heidi se sent chaque jour un peu plus prisonnière. Un beau matin, elle sort de la maison des Sesemann pour mieux voir ce qui l’entoure dans l’espoir d’apercevoir ses chères montagnes.
Sur son chemin, la fillette rencontre un jeune garçon jouant de l’orgue de Barbarie et lui demande son chemin. Celui-ci lui indique le clocher de l’église. Arrivée au sommet de la tour, Heidi est bien déçue: rien que des maisons, pas de montagnes, ni de vallées vertes. Le gardien du clocher lui fait cadeau de deux petits chats, mais Sébastien doit les reprendre pour les cacher au grenier, Mademoiselle Rottenmeier ne voulant pas d’eux...
