Nach einem Eisenbahnunfall begeben sich Cullen und Elam auf der Suche nach Holz in das Territorium der Indianer. In Hell on Wheels ist indes Durant aufgetaucht, der der Reporterin Louise mehr über Cullens Vergangenheit erzählt. Eva versucht, eine Entscheidung für ihr Leben und das ihres Kindes zu treffen, und der Schwede will herausfinden, wohin es Familie Dutson verschlagen hat.
Cullen and Elam try to secure a new lumber source following a railroad accident; Durant tells Louise a secret about Cullen.
Rautatiellä tapahtuneen onnettomuuden jälkeen Cullen ja Elam matkaavat syvälle intiaanien maille etsimään uutta puunkaatopaikkaa. Durant kertoo Louiselle salaisuuden Cullenista.
Un incendie ravage le stock de bois nécessaire à la construction de la voie ferrée. Cullen et Elam font alors appel à Jimmy Two Squaws pour les mener jusqu'au territoire des Kiowas et les aider à négocier l'achat d'épicéas. Si, selon Jimmy, les Kiowas ont pour habitude de tuer les étrangers, il garantit à Cullen que sa seule présence garantit leur sécurité. Après une arrivée dans le village moins sereine que prévue, les trois hommes se lancent dans une âpre négociation avec le chef Red Bear. Celui-ci est prêt à leur céder du bois si Cullen et Elam remportent une partie de baseball contre des hommes de sa tribu. Les règles du jeu sont cruelles...
לאחר תאונת הרכבת, קאלן ואלם חודרים עמוק אל תוך השטח האינדיאני על מנת לאבטח שטח חדש לכריתת עצים. בינתיים, דוראנט מגלה ללואיז סוד בנוגע לקאלן.
Cullen Bohannon e Elam Ferguson accompagnati da Jimmy Two Squaw arrivano nel territorio dei Kiowa, per barattare legna di abete e il capo della tribù, Orso Rosso, accetta solo se vinceranno a stickball contro i suoi guerrieri. Thomas Durant torna a Hell on Wheels e rivela a Louise Ellison, giornalista del New York Tribune, che Bohannon ha ucciso molte persone. Il fratello di Toole fa visita a Eva e le propone di andare a vivere a New York con lui, e crescere la bambina come una vera cattolica. Nella prateria, Thor Gundersen scopre che la famiglia Dutson si sta trasferendo a Fort Smith, e che Joseph sta per diventare vescovo. Al campo, la bambina di Eva scompare misteriosamente.
Cullen e Elam tentam proteger uma nova fonte de madeira serrada depois de um acidente na ferrovia. Durant conta a Louise um segredo sobre Cullen.
Бохэннон отправляется на поиски переводчика для переговоров с индейцами и находит отличного кандидата. В отсутствие Каллена в поселок приезжает Дюран. Брат Мистера Тула вновь посещает Еву. Чтобы торг с индейцами был успешным, Бохэннону нужно победить в необычном испытании. Андерсон продолжает помогать семье Датсон, попутно узнавая про них все больше. Дела, которые проворачивает Шон, не по нраву его брату. Дюран рассказывает Эллисон о прошлом Бохэннена и об убийствах, которые тот совершил. Пока Ева объясняется с Фергюсоном, случается непоправимое.
