Die Beziehung zwischen Elam und Eva wird auf eine harte Probe gestellt, als Elam erfährt, dass sie Declan das Baby gegeben hat. Cullen und Durant versuchen, die zu den Mormonen übergelaufenen Arbeiter zurück zu holen. Zuerst müssen sie jedoch ein Abendessen mit Collis Huntington bestreiten, dem Besitzer der Central Pacific Railroad. Sean und Mickey werden indes von ihrer Vergangenheit eingeholt.
After his workers defect to the Mormons, Cullen recruits Durant to help get them back. Meanwhile, Sean and Mickey's past comes back to haunt them.
Cullenin työntekijät loikkaavat mormoneihin ja hän värvää Durantin avukseen saadakseen heidät takaisin. Seanin ja Mickeyn menneisyys palaa vainoamaan heitä.
A Cheyenne, Cullen tente de convaincre Durant de l'aider à récupérer les ouvriers qui ont déserté et ont rejoint le camp des Mormons à Fort Smith. A Hell on Wheels, Elam et Eva se disputent violemment au sujet du bébé, Elam reprochant à la jeune femme d'avoir confié le nourrisson à Declan. Sean décide de révéler à Ruth la véritable nature de Mickey...
לאחר שהעובדים שלו עורקים אל המורמונים, קאלן מבקש מדוראנט שיעזור לו לגייס אותם מחדש. בינתיים, העבר של שון ומיקי חוזר לרדוף אותם.
Bohannon e Durant devono allearsi per far tornare i loro operai, passati a un cantiere concorrente. Il passato oscuro di Sean e Mickey torna a tormentarli.
Depois de seus trabalhadores agirem contra os mórmons, Cullen recruta Durant para ajudá-lo a tê-los de volta. Enquanto isso, o passado de Sean e de Mickey volta para assombrá-los.
Ева рассказывает Фергюсону о своем поступке, но тот не может ее простить. У Бохэннона появляется новая проблема, но он не уверен, что сможет решить ее в одиночку. Для расследования происшествия с сенатором в поселок прибывает детектив Мэлоун. Мик советует Шону исчезнуть из поселка и из его жизни. В надежде вернуть себе рабочих, Бохэннон отправляется к мормонам, где натыкается на Хантингтона. Мальчик, недавно найденный Калленом в прериях, наталкивает последнего на одну идею. Перед тем как совершить задуманное, Шон приходит исповедаться к Руфь.
