Hercules und Iolaus verfolgen eine flüchtige Verbrecherin, die es auf das sagenhafte Schwert der Hera abgesehen hat. Unterwegs begegnet ihnen die "Sünde", die Herrscherin des schlimmsten Teil der Unterwelt, in denen nur die gemeinsten Seelen ihrer ewigen Verdammnis entgegensehen. Sie bittet Hercules um Hilfe, denn der hinterlistige und verschlagene Kämpfer Xerxos, den Hercules einst besiegt hatte, ist aus dem Hades ausgebrochen und sucht sich neue Opfer. Hercules glaubt zunächst, dass er Xerxos allein wieder in die Unterwelt schicken kann, doch nach einem ersten Kräftemessen mit ihm erkennt er, dass Xerxos mächtiger als früher ist. Deshalb lässt der Göttersohn sich auf einen Pakt mit der Herrscherin der Unterwelt ein. Doch das hätte er besser nicht getan...
Sin came looking for Hercules in the guise of Serena. She said she needed Hercules' help to recapture Xerxos, a murderer who had escaped from her world of evil souls. In truth Sin was in league with Xerxos. She poisoned Hercules in hopes he would take a life in anger, which would condemn his soul to her domain. But Iolaus was able to keep Hercules from killing Xerxos. The murderer found his sister, the criminal Arciana, and encouraged her to reform before it was too late. Xerxos and Sin returned to their realm.
Hercule rencontre le sosie démoniaque de Serena. Il doit lutter pour l'empêcher de lui voler son âme
Sin vino a buscar a Hércules disfrazada de Serena. Dijo que necesitaba la ayuda de Hércules para recapturar a Xerxos, un asesino que había escapado de su mundo de almas malignas. En realidad, Sin estaba aliada con Xerxos. Envenenó a Hércules con la esperanza de que tomara una vida por ira, lo que condenaría su alma a su dominio. Pero Iolaus pudo evitar que Hércules matara a Xerxos. El asesino encontró a su hermana, la criminal Arciana, y la animó a reformarse antes de que fuera demasiado tarde. Xerxos y Sin regresaron a su reino.
Геракла пытается искушать демон, принявший облик его второй жены Серены.
Sin Serena képében kereste Herkulest. Azt mondta, szüksége van Herkules segítségére, hogy visszaszerezze Xerxost, egy gyilkost, aki megszökött a gonosz lelkek világából. Valójában Sin szövetségben állt Xerxosszal. Megmérgezte Herkulest abban a reményben, hogy haragjában életet vesz, ami a lelkét az ő birtokára ítéli. De Iolesz meg tudta akadályozni Herkulest, hogy megölje Xerxost. A gyilkos megtalálta húgát, a bűnöző Arcianát, és bátorította, hogy reformáljon, mielőtt túl késő lenne. Xerxos és Sin visszatértek birodalmukba.
