Noah bereitet zusammen mit Lauren und Mohinder den Angriff auf Samuel vor. Als Claire davon erfährt, versucht sie Samuel davon zu überzeugen, aufzugeben und sich freiwillig auszuliefern, um einen Kampf zu vermeiden. Sylar taucht indessen bei Matt auf, der ihm dabei helfen soll, mit der Sehnsucht nach menschlicher Näher umzugehen. Schließlich bittet er Matt sogar, ihn seine Fähigkeiten komplett vergessen zu lassen. Peter hat in einer Vision gesehen, welches Schicksal Lauren bevorsteht, und möchte sie unbedingt davor bewahren. Doch Angela eröffnet ihm, dass er dafür ausgerechnet Sylars Hilfe braucht ...
H.R.G. enacts his plan to take down the Carnival with the help of Lauren and Suresh. Sylar visits Matt looking to understand his desire to make a human connection, but Matt has a plan of his own. Meanwhile, Peter warns Emma of Samuel's intentions after his grim vision of the future.
Sylar hakee Mattilta apua aloittaakseen uuden elämän. Peter yrittää varoittaa Emmaa Samuelista. Noah käynnistää suunnitelmansa Samuelin kukistamiseksi.
HRG met en branle son plan pour neutraliser la Fête Foraine avec l'aide de Lauren et Suresh. Cherchant à comprendre son désir de se lier humainement, Sylar rend une visite à Matt, mais ce dernier a un plan bien à lui. Entre-temps, Peter prévient Emma des intentions de Samuel après qu'il ait eu une vision noire du futur.
La nuova versione di Sylar fa una visita a Matt, mentre Peter cerca di avvisare Emma che Samuel non è quello che sembra essere. Intanto Noah mette in atto il suo piano di infiltrarsi nel circo e rapire Samuel .
Салливан подозревает, что Лидия становится новым лидером труппы, и намеревается показать, на что способен, в то время как Ной с Лорен находят способ добраться до ярмарки. Узнав о планах отца, а также о совершенном Сэмюэлом обрушении, Клэр отправляется к нему, а тот, предвидя угрозу, разрабатывает план противостояния нежданным гостям. Мэтт обнаруживает у себя в доме Сайлара, который одержим идеей избавиться от своих сил с помощью Паркмана, однако в ходе их разговора у Мэтта появляется мысль, как нейтрализовать опасного визитера. Питер же видит сон про угрожающую Эмме опасность, что побуждает мужчину начать поиски ее источника.
Preocupado por su sueño sobre Emma, Peter convence a Angela para que le diga dónde encontrar a Sylar. Éste se encuentra con Matt y quiere que acabe con sus poderes para poder llevar una vida totalmente diferente. Matt cree que no podrá lograrlo, pero le promete intentarlo cuando Sylar amenaza la vida de su familia.
En ny och annorlunda Sylar besöker Matt medan Peter försöker att vara Emma att Samuel inte är den hon tror honom vara. Noah börjar lägga upp en plan på hur han ska avslöja Samuels luriga planer.
De rollen worden omgedraaid als H.R.G. de bovenhand probeert te krijgen.
Sylar visita Matt para tentar entender seu desejo em fazer uma conexão humana. Enquanto isso, Peter avisa Emma sobre as intenções de Samuel após sua visão sombria do futuro.
