Anastácia dá à luz um menino, mas o Barão afirma que a filha não poderá ficar com o bebê. Anastácia esconde seu medalhão nas roupas do filho, que é deixado em um rio. Candinho é abandonado após nascimento. Contrariando Cunegundes, o bebê é acolhido por Eponina e Manuela.
Candinho chega a São Paulo com o burro Policarpo e conhece Pirulito. Filomena descobre onde Candinho está e decide fugir de casa. Ernesto se aproxima de Filomena. Anastácia confessa a Sandra e Celso que teve um filho antes de se casar com Bento.
Depois de seduzir Filomena, Ernesto diz que não irá se casar com ela. Candinho e Pirulito perdem dinheiro do aluguel da pensão. Filomena é convencida por Ernesto a trabalhar no Dancing. Maria decide se casar com Leandro, e ele sofre acidente.
Anastácia descobre que seu filho está vivo. Carlota e Eugênio não acreditam que o filho de Maria seja de Leandro. Severo expulsa Maria de casa, mas Camélia a abriga. Jack encontra pistas sobre Candinho. Cunegundes se desespera ao descobrir que Candinho é filho de uma mulher rica.
Anastácia pede que Jack procure por seu filho nas ruas de São Paulo. Sandra e Celso planejam encontrar Candinho antes de Jack. Anastácia propõe empregar Maria em sua casa, e Sandra se incomoda. Candinho e Filomena se reencontram.
Filomena agradece a ajuda de Candinho e revela a Pancrácio que trabalha como dançarina. Diana provoca Ernesto. Ernesto surpreende Candinho e Filomena. Severo é rude com Ana. Candinho afirma que não desistirá de Filomena. Celso destrata Maria.
Candinho provoca uma briga com Ernesto, mas Filomena e Pirulito os apartam. Pancrácio aconselha Candinho a se afastar de Filomena. Para proteger Candinho, Filomena aceita posar nua.
Anastácia, Sandra, Jack e Araújo chegam à fazenda de Cunegundes. Eponina se irrita com as mentiras que Cunegundes inventa para Anastácia. Candinho pede ajuda a Pancrácio para dançar com Filomena. Sandra faz um acordo com Quincas. Candinho chega ao dancing.
Ameaçada por Ernesto, Filomena exige que Candinho deixe o dancing. Clarice promete ajudar Candinho. Sandra orienta Celso a seguir os passos de Jack. Celso agradece Maria por manter segredo sobre seu beijo para Anastácia. Ernesto destrata Filomena. Ernesto conhece Sandra.
Filomena confessa que ainda ama Candinho. Sandra não aceita os presentes de Ernesto. Ilde ameaça Cláudio e engana Araújo. Clarice garante a Candinho que Filomena ainda o ama.
