Marit er kokk i Oslo og har aleneomsorg for Iris (14) og Robin (8). Bestevennen Kim er redningen når hun ikke strekker til, og det er ofte. På det naturskjønne Ylvingen trues skolen med nedleggelse fordi de har for få elever, og i desperasjon annonserer øyværingene etter en barnefamilie i VG. Marit tror at dette er løsningen på alle hennes problemer og overtaler Kim til å reise med henne og barna for å begynne et nytt liv nordpå.
Det er jul på Ylvingen. Overalt pyntes det med lys og stjerner, og på skolen har elevene juleforestilling med Klara som instruktør. Britt har fremdeles permisjon fra skolen for å passe på Oddvar. Hun har gått fullstendig opp i oppgaven med å avlaste Karoline, som fortsatt sliter med svangerskapsdepresjon. Mødre er imidlertid ikke alltid av den gode sorten. Det får Roy erfare, når mamma Rigmor kommer til øya for å feire jul med sin kjære sønn.
Det er tid for nyttårsfeiring og gode ønsker. Men Marit er fremdeles lei seg, hun føler seg ensom og tenker mye på sitt forhold til Kim. For Robin er det frustrerende å se at moren og Kim ikke kan bli et par. Han arrangerer en familiær spillkveld, slik de pleide å ha før, men med en listig plan: mat, vin, rød duk og en kunstig måne som dekor - en skikkelig "bella notte"! Så er det bare å vente: kan det endelig bli noe mellom Marit og Kim?
Marit bestemmer seg for å leie inn et jazzband for å skape liv og røre på øya. Hun tror at en konsert vil gi overnattingsgjester og derved kjærkomne inntekter til pensjonatet. Men hun skaffer et band som ingen vil høre. Da Marit avlyser blir hun truet med erstatningskrav og konkurs. Så får Kim en lys idé.
Det har gått halvannet år siden Kim forsvant. Marit driver pensjonatet alene og greier seg godt. Men Robin savner Kim og har ikke gitt ham opp. Når han får nye venner på øya, innvier han dem i jakten på sin gode venn.
Robins bursdag står for døren. Det blir en feiring man sent vil glemme på Ylvingen.
Rakel debuterer som forfatter. Boka har fått tittelen "Ingen er en øde øy" og handler om anonyme klienter og deres liv. Men Roy får merke at han ikke er så lett å anonymisere. Plutselig fniser alle når de ser ham.
Høysommeren er på sitt vakreste på Ylvingen. Men til tross for at Marit og Terje har en god tone og lever i fordragelighet, er det i ferd med å utvikle seg en gryende kamp om sønnen dem imellom.
Gaute og Iris kommer på besøk til Ylvingen. Marit har samtidig invitert fotografen Kristoffer, som Iris ble veldig begeistret for da han var på øya forrige gang for å ta bilde av klassen. Marit later som om Kristoffer skal ta bilder til en brosjyre for Himmelblå, men det er tydelig at hun har andre planer også.
Roland er sint for at Robin har sneket seg med ombord i båten som han skal seile til Shetland. Han anroper land for å få noen til å hente ham, men Robin hopper i jolla som henger etter og truer med å kutte tauet hvis han ikke får bli med. På Ylvingen er det ikke mindre dramatisk. Marit oppdager Leifs planer.
Brynjar ligger på sykehuset etter hjerteoperasjonen, men er i relativt god form. Han har fått streng beskjed om å ikke hisse seg opp, og det er den største utfordringen for hissigproppen fra nord. Roy bestemmer seg også for å reise. Men ikke for godt. Han tar like gjerne med seg naboer og venner fra Ylvingen og spanderer tur til Oslo på alle. Gjengen tropper opp på Rikshospitalet og overrasker Brynjar og Britt stort.
Turid skjønner at Leifs vindmølleplaner er mye verre enn hun har trodd. Bråket fra vindmølleparken vil bli så ille at ingen kan bo på øya. Brynjar skjønner at slaget er tapt. Han har resignert og går rundt med en bister mine. Karoline og Thomas er borte, butikken stengt, og snart er det ingenting igjen av hans elskede øy. Det er oppbruddsstemning og folk tenker på å ta farvel. Men Marit planlegger et stort gravøl for alle øyboerne, med venner og familie. Bugnende bord med deilig mat og drikke, musikk og ballonger rigges opp. Her skal man gå ned med flagget til topps!