Stéphane Bern plonge dans l'histoire du sultan Moulay Ismaïl, fondateur du Maroc moderne, dont le règne peut être comparé à ceux de Louis XIV ou de Soliman Le Magnifique. Il fait escale à Fès, Marrakech ou Rabat que le sultan a côtoyées, et Meknès, dont il a fait sa capitale. La ville aux cent minarets abrite non seulement son palais, mais aussi une immense prison souterraine, la prison de Qara, qui pouvait renfermer jusqu'à 40 000 prisonniers. Deux lieux habituellement interdits aux non musulmans ouvrent leurs portes : Zaouia de Moulay Idriss, qui renferme le tombeau du père fondateur du Maroc, Idriss 1er, et la mosquée Quaraouiyine à Fès.