Neferpitou offenbart Gon, dass sein Freund nicht mehr zu retten ist. Doch der Hunter hat Zweifel an den Absichten der Chimera Ant und wittert Betrug. Voller Schmerz und Zorn entfesselt Gon seine gesamte Macht.
After telling gon the truth about kite, Pitou tells gon that she is sorry for what she did, but it's too late for apologies.
Gon comprend que quelque chose est arrivé à Kaito. Il entre dans une colère noire et se transcende, au péril de sa vie. Kirua accourt alors vers son ami.
Gon va oltre i limiti del suo corpo per ottenere un potere mostruoso. Neferpitou potrebbe non tenere testa al nuovo potere di Gon, mentre ignaro, Killua si sta precipitando per salvare l'amico dalla formichimera.
「カイトを元に戻してよ。お願いだよ……？」ゴンはピトーに大粒の涙を流しながら訴える。ピトーの足元には動かぬカイトの姿。しかし、ピトーが自身の能力・ドクターブライスで治しているのはカイトではなく自らの腕であった。治療の終了を左手の指を１本ずつ動かし確認し、ピトーは言った。「残念だけど、君を殺さなきゃ。王の為に」。ゴンは驚いたようにピトーを見つめ、オーラを纏い「嘘つき…」とつぶやいた。室内のロウソクの火が消え、風が吹き始める…。
Neste episódio, dão-se as consequências da manipulação orquestrada pelo Pouf. Elas levam o destino do jovem caçador Gon ao seu clímax.
Gon se enfrenta a la muerte de Kite, aceptando que ya no se puede hacer nada por él. Pero, de ese sentimiento, nacerá una rabia sin precedentes a la que Pitou deberá plantar cara.
「快让凯特恢复原状啊，求求你了！」小杰一面流著斗大的泪珠，一面向彼多恳求，而彼多的脚边，是一动也不动的凯特。可是，彼多使用自身能力「玩具修理者」修复的，不是凯特，而是自己的左手。结束治疗，一根根确认左手指头都能活动的彼多开口：「我很遗憾，但是我……必须杀了你才行，为了陛下。」小杰讶异地看著彼多，他让气缠绕自己身躯，口中喃喃说著：「骗子……」室内的烛光熄灭，开始刮起阵阵强风……
카이토를 살릴 수 없다는 소식에 절망하는 곤. 피트는 그런 곤의 옆에서 아무렇지 않게 자신을 치료한다. 더 이상 자신에게 남은 게 없다고 느끼고 반드시 피트를 해치우기로 결심하는 곤. 곤은 피트와 싸우기 위해 억지로 자신을 성장시키지만 그 성장은 자신의 파멸을 의미하는 것이었다.
