家族の期待を一身に背負って上京した四三（中村勘九郎）だったが、東京高等師範学校での寮生活になじめない。夏休みの帰省では、スヤ（綾瀬はるか）の見合いがあると聞かされる。傷心で東京に戻った四三は偶然、三島弥彦（生田斗真）ら天狗倶楽部による奇妙な運動会を目にする。マラソンとの運命の出会いだった。一方、浅草の不良青年、美濃部孝蔵（森山未來）も落語にのめり込もうとしていた。のちの大名人、古今亭志ん生への第一歩が踏み出される──。
