Prima tappa del viaggio di Tonino Guerra, partito da Bari per arrivare a Dubrovnik e poi dirigersi nell'entroterra. Il percorso, al contempo esplorativo ed intimista, va dal ricovero degli anziani della città al rito della fontana di Onofrio della Cava, dalla visita del bellissimo paese di Pocitelj alla necropoli dei bogomili, dai balli e canti folkloristici al paese di Canosa col suo magnifico giardino botanico.