Šerifa Toma Underlaye navštíví plukovnice Sabrina Lopezová a žádá ho o pomoc při dopadení uprchlého pacienta Williama z vojenské psychiatrie na základně. Řekne mu, že William je od návratu z Iráku psychicky nemocný a že bylo u zadní brány základny spatřeno zelené auto.
Tom ví, kde má Williama hledat, ale Sabrině to neřekne. Jede k novinářce Larkin, která má zelené auto, a Williama tam najde. William řekl Larkin, že byl v letadle, které havarovalo při hurikánu. Když to sdělí i Tomovi, přijíždějí vojáci a Williama odvezou. Tom navštíví Sabrinu na základně, kde zjistí, že v titanových boxech jsou těla těch, kteří byli využiti pro další vývoj hybridů. Celá posádka, která se zřítila do vody při hurikánu, je podrobována drsným testům.
Russell s Davem zatím prohledávají ostrov. Naleznou komunitu hybridů, kterým zrovna jedna žena přednáší o nutnosti vyčkávání a držení pohromadě. Russell s Davem si mezi hybridy všimnou i otce Scanlona, kterého pak donutí, aby je zavedl za Szurou.
Kira je opět ve škole a bojí se o Jesse, který obviňuje Toma z matčiny proměny. Jesse se ve škole popere. Hybridní děti dávají těm "obyčejným" najevo svou nadřazenost a dochází i k šikaně. Mariel Jesse vyzvedne, chce vědět co se stalo, ale Jesse ji už nebere jako matku. Je naštvaný na ni, na Toma i všechny hybridy a hlavně je nešťastný.
Russell und Dave entdecken eine Insel, auf der Szura einige besondere Hybriden hält. Und sie decken Pläne auf, die auf eine mögliche Invasion hindeuten. Währendessen fährt Larkin einen Mann an. Sie ist überzeugt, dass es sich um einen Hybriden handelt. Jesse gerät derweil in der Schule in eine Auseinandersetzung mit einigen Hybriden.
Russell and Dave investigate what's happening on Szura's island in the Keys. Tensions rise at school between the students who were changed by the hurricane and those who weren't. Underlay tries to find out the extent of the military's involvement in post-hurricane changes.
Jesse est mêlé à une bagarre à l’école. Larkin percute un homme perturbé avec sa voiture. Elle lui offre de l’aider. Russel et Dave mettent enfin la main sur l’île ou Szura retient sa troupe d’hybride. Invasion tente d’en savoir plus sur l’implication des militaires dans l’affaire des hybrides.
Russell e Dave arrivano sull'isola, dove trovano Padre Scanlon, mandato lì dopo aver sparato a Tom, che interrompe le loro congetture su come gli ibridi potrebbero non essere alieni, ma un semplice sviluppo evolutivo. I tre si introducono poi nella tenda di Zura, e telefonano alla guardia costiera chiedendo rinforzi, ma tra di essi c'è proprio Zura, che però finge un'altra identità. Larkin incontra un uomo ferito, che poi le rivelerà appartenere all'Air Force, ma dopo averlo portato a casa sua per medicarlo si rende conto che le sue ferite sono già guarite. Tom, avvertito della cosa, scopre che il militare era su un aereo investito dall'uragano. Larkin scopre Jesse ubriaco nel cortile di casa che si lamenta della propria "famiglia di ibridi".
Russell y Dave exploran la isla buscando a Szura por su cuenta y localizan el cuerpo de los dos fallecidos y pueden comprobar como del cuerpo de Christina algo ha salido arrastrándose y dirigiéndose al mar. Más tarde localizan lo que parece ser una vieja base militar con barracones y dentro pueden observar que se trata de una estación terrestre receptora y pueden observar como desde allí se piratean imágenes de un satélite de todo el mundo controlando la temperatura del agua, o como Russell cree, lo que hay en ella.
Tom recibe la visita en su despacho de la coronel Sabrina Lopez (Valerie Cruz) que viene a comentarle que un piloto de psiquiatría ha escapado del hospital. Se trata de un piloto que ha regresado de una larga estancia en Irak por lo que los militares piden la ayuda de Tom para encontrarlo ya que la única pista que tienen es la presencia en la zona de un coche muy similar al que tiene Larkin. Larkin había atropellado sin querer a un piloto de helicópteros por casualidad y al estar el hombre gravemente herido en una pierna intenta llevarlo al hospital, pero ante sus reticencias lo lleva a su casa para hacerle unas primeras curas de urgencia. Tras observarle Larkin se da cuenta que no es una persona normal y que ya ha empezado a tener algunos cambios que le asustan, él mismo le cuenta que trabajaba para las fuerzas aéreas en vigilancia meteorológica persiguiendo huracanes y tormentas por lo que iba en el avión que se había estrellado. Tom aparece y le explica a Larkin que se trata de un paciente de psiquiatría pero también aparecen los miliares que lo atrapan antes de que el soldado pueda contarle toda su historia.
Tom averigua que los militares han experimentado con toda la gente de aquel avión y que posiblemente sepan todo sobre los híbridos pero ellos le advierten que también lo saben todo sobre él.
