Tom s Russellem vyprovodili své rodiny na cestě do bezpečí a vracejí se zpět do města, aby se pokusili zabránit nejhoršímu a pomohli zachránit životy nevinných. Russell ukáže Tomovi místo, kde viděl ve vodě schované hybridy, ale už tam nejsou. Na břehu jsou jen jejich šaty a Frank Vargas, který hybridy hlídal, je ve svém autě mrtvý.
Jedou dál a potkají náklaďák, který řídí hybrid ve vojenské uniformě. Ten chce Russella zastřelit, ale Tom je rychlejší. Vysílačkou zjistí, kam měl náklaďák namířeno. Když dorazí na místo, dozvědí se, že Szura plánuje genocidu a vše chce svést na hurikán.
Dohodnou se, že se rozdělí a pokusí se Szurovi zabránit v jeho úmyslu. Proniknou do budovy, kde jsou zavření všichni nehybridní lidé, ale netuší, že zde naleznou i své rodiny.
Když se s rodinou rozloučili na cestě, netušili, že jí cestu zkřížil padlý strom a hned nato vojenský náklaďák, který je místo do bezpečí odvezl zpět sem. Russel nalezne Mariel, která je izolovaná od ostatních. Stačí jí předat zbraň a hned nato si pro ni přijde Szura, aby se postarala o hybridní matky. Ty se chystají rodit nová stvoření. Russel je chycen a Szura ho společně s Mariel zavře s tím, že může pomáhat při porodech.
Larkin je zavřená s dětmi a ostatními lidmi, ale rozhodne se zavolat o pomoc z nedaleké stanice. Chce po Kiře, aby zabavila vojáka, ale Kira se rozhodne, že se sama pokusí dostat k telefonu a vojáka zabaví Larkin.
Davea navštívil Luis s dalšími dvěma policisty a zajímá se, kde je Russell s Tomem. Brzy začne sílit přicházející bouře s létajícími světélky...
Erneut trifft ein Hurrikan die Kleinstadt Homestead. Doch von etwas anderem gehen weit größere Gefahren aus als von den Naturgewalten: Parkranger Russell und Sheriff Underlay versuchen gemeinsam Szura, den Anführer der Hybriden, zu stoppen.
As the hurricane starts to hit the town of Homestead, Russell and Tom try to stop Szura. The National Guard rounds up Larkin, Mariel and the children. Mariel and Larkin have suspicions about their rescuers. Dave is questioned as to Underlay's location.
Bloqués par un arbre tombé sur la voiture, Larkin, Mariel et les enfants se font secourir par un camion de l’armée. Mais Mariel n’a pas confiance en eux. De leur côté, Tom et Russel continuent leur chasse à l’homme tandis que Dave est menacé par des agents du shérif.
Tom e Russell scoprono il cadavere di Frank, evidentemente ucciso dagli ibridi, che nel frattempo si sono travestiti da militari. Mariel e Larkin vengono avvicinate da un gruppo di uomini che si offre di aiutarle, ma presto scoprono che sono ibridi, i quali avvertono Zura di aver prelevato un altro carico. Dave riceve la visita di Lewis e di due strani deputati, che gli chiedono insistentemente dove siano Russell e Tom, ma lui si rifiuta di fornire loro informazioni. Tom e Russell sono convinti che Zura voglia usare la copertura della tempesta per perpetrare un genocidio; il ranger si introduce nel magazzino dove sono tenuti i prigionieri e avverte Mariel che Tom sta cercando rinforzi. Zura ordina poi a Mariel di far partorire tutti gli ibridi, mentre Dave avverte Tom che i deputati vogliono ucciderlo.
Mientras toda la familia escapa hacia un lugar seguro donde guarecerse el huracán Miranda que ya se aproxima tanto Tom como Russell han decidido quedarse. Dave se hiere en una mano preparando la casa para que aguante lo que se avecina mientras su cuñado y Tom van hasta el lugar donde están sumergidos los desaparecidos, en el hospital en ese momento Lewis recibe una visita que le intenta sacar información sobre el paradero del sheriff gracias a su relación con su hija.
Russell y Tom localizan a Frank Vargas en su camioneta pero cuando se acercan a él lo encuentran muerto con una bala en la cabeza. De los híbridos ya no hay rastro pero si localizan su ropa por lo que Tom cree que pueden haberse puesto ropas militares ya que el plan era reconvertirlos en soldados y así en un próximo huracán con parte de la guardia nacional compuesta por híbridos la transición sería más fácil para la nueva gente. Tom lo sabe porque ayudo a Szura a preparar el plan.
Tras quedar el coche de la familia atrapado buscan ayuda en la carretera y son encontrados por un destacamento de soldados que para a ayudarles. Mariel se da cuenta que sus salvadores no son lo que parecen.
