Russell zjistí, že jeho práce je ohrožena kvůli jeho pátrání ve věci hybridů. Ti zatím vytuší další blížící se bouři a začínají se chystat k akci.
Russell se dozví, že Rosin nový učitel říká dětem ve škole znepokojivé věci. Jesse se spolužačkou se rozhodnou vzít věci do vlastních rukou a chytají hybridům pomstu.
Russell erfährt, dass er mit seinen Nachforschungen über die Hybriden möglicherweise seinen Job gefährdet. Währenddessen fühlen die Hybriden einen neuen Sturm aufziehen und bereiten sich vor. Rose' neuer Lehrer unterrichtet ein beunruhigendes Fach und Jesse und ein Schulfreund wollen die Dinge selbst in die Hand nehmen, um mit den Hybriden quitt zu sein.
After his investigation of the hybrids, Russell finds that he may be out of a job. Sensing another storm, the hybrids prepare. Rose's teacher is teaching a subject that has Russell bothered. Jesse and a school friend find a way to get even with the hybrids.
Jesse et ses amis décident de prendre les grands moyens pour arranger les choses. Russel est malmené par ses supérieurs à cause de ses recherches sur les hybrides. Russel n’apprécie guère la manière d’enseigner de la nouvelle maîtresse de Rose. De leur côté, les hybrides se préparent pour un nouvel ouragan.
Tom e Russell hanno un violento diverbio quando Russell afferma che Zura sia un assassino e abbia ucciso Derek e Christina. Russell viene sospeso dal servizio sotto consiglio della sua collega, che vuole proteggerlo convinta che il suo intervento non potrebbe cambiare le cose. Tom e Lewis si recano all'isola di Zura, che però trovano deserta, e nel frattempo Jesse e Brett ordiscono un piano per liberarsi degli ibridi. Dei loro conoscenti sono infatti riusciti a catturare Lewis, ma Jesse si ribella alla cosa quando si rende conto che l'uomo è ferito. Russell decide di portare i ragazzi fuori città, ma viene avvicinato da Tom che gli chiede aiuto per fermare Zura e per trovare il modo di far convivere serenamente ibridi e non ibridi.
Mientras las vidas de todos se desmoronan y cada uno intenta salir adelante como puede Szura sigue aleccionando a sus chicos sobre como sobrevivir ya que cree que la amenaza está ya encima de ellos.
Lewis Sirk (Nathan Baesel) y Kira hablan por teléfono y ella le comenta los acontecimientos vividos últimamente y lo rara que está la gente, más de lo que lo estaba antes aunque ella ya sabe cual es el motivo. Mientras Russell acude a las tantas de la mañana a casa de Tom y aunque se lo oculta a su ex mujer con una falsa excusa consigue sacar a Tom de allí y hablar con él. Le cuenta todo lo que ha visto y los asesinatos de Szura. Tom le cuenta que el ejército sabe lo que pasa desde que se estrelló su avión pero Russell le dice que ha visto las fotos del hangar 42 y que Szura ha estado haciendo tratos con el ejército, pero Tom no puede creérselo y trata de averiguar las cosas por si mismo.
Mientras las cosas entre Jesse y Kira empeoran debido al odio que el chico siente por su padrastro y su madre ya que piensa que Tom puede ser el causante de toda la situación actual.
