Im Jahr 1921 treten Martial Arts-Kämpfer aus verschiedenen Clans in der Canton Martial Arts Arena gegeneinander an. Das ist nicht nur ein Wettstreit zwischen den Kämpfern, sondern auch ein Kampf zwischen den Warlords. Tseung Sing besiegt einige Teilnehmer aus dem Süden auf eine unmenschliche Art. Der junge Ip Man muss sich auch mit Tseung Sing messen, aber sein Können reicht nicht dazu aus.
