Alvaro erscheint in Begleitung Isauras auf dem Ball von Capitan Andrade. Der ist empört über die Zurückweisung seiner Tochter Lucia. Mit Hilfe von Martinho hat er die Wahrheit über Isaura erfahren. Der Sklavin droht nun die Abschiebung auf die Facenda Santa Cruz …
Leôncio questiona as intenções de Tobias com Isaura. Taís convida Henrique para almoçar na fazenda. Leôncio proíbe Isaura de passear. Miguel fica preocupado com Isaura.