이성계를 미륵이라 참칭하며, 왕으로 추대한다는 포교활동을 했다는 명목으로 무덕과 양지는 감옥에 갇히게 되고 이성계는 함정에 빠지게 된다. 이에 정몽주는 이성계를 구하기 위해 새로운 계획을 내놓는데.. 한편 정도전은 양지를 살리기 위해 이인임에게 무릎을 꿇는다.
