민폐를 최소화할 수 있는 곳으로 이사를 해야한다는 정도전의 주장에 이성계는 한양을 떠올리고 결국 한양천도를 결행한다. 한편 명나라로 간 이방원은 주원장에게, 책봉을 받은 왕이 다스리는 조선 혹은 권신이 다스리는 조선 중에 선택하라고 당돌하게 요구한다. 주원장은 그런 이방원에게 호기심을 갖는데...
