이방원은 정도전의 급습에 결국 무릎을 꿇고 만다. 위세 등등한 정도전, 이성계의 신임을 한 몸에 받고 요동정벌을 위한 박차를 가하는데... 이때 이성계가 쓰러지고 만다. 한편, 정도전은 자신의 목적달성을 위해 후환을 제거해야한다고 생각하고 실행에 옮기려고 하고, 이방원과 하륜도 더 이상 물러날 곳이 없다는 생각을 갖게 되는데...
