Prinzessin Li Si ist Gefangene im finsteren Drachenreich Kummerland. Zusammen mit anderen Jungen und Mädchen soll sie Frau Mahlzahn das Lachen lehren. Doch jegliches Lachen bleibt den Kindern angesichts der tyrannischen Drachenfrau im Hals stecken. Wegen der ausbleibenden Fröhlichkeit spuckt Frau Mahlzahn schon Gift und Galle. Die Kinder fassen einen Beschluss: Eine Flaschenpost soll der Außenwelt mitteilen, wo sie zu finden sind. Jim Knopf und Lukas haben derweil wieder festen Boden unter den Füßen. Gläserne Glockentürmchen und goldene Dächer. Die Seefahrer sind im Kaiserreich Mandala gestrandet. Hungrig nähern sie sich der Hauptstadt Ping. Doch die Hoffnung auf eine Mahlzeit verpufft schnell: Lummerländer Geld ist in Mandala wertlos wie Altpapier! Entmutigt hocken die beiden Freunde vor dem kaiserlichen Palast, als plötzlich Hilfe naht.