Frau Mahlzahn triumphiert: Jim Knopf und Lukas sollen im "Tal der Dämmerung" verschüttet worden sein. Das muss gefeiert werden! Als dann auch noch Prinzessin Li Si und die anderen Kinder scheinbar demütig im Festsaal erscheinen, kann die böse Drachenfrau ihr Glück kaum fassen. Endlich wollen die Kinder ihr das Lachen beibringen mit einem lustigen Spiel. Erwartungsvoll lassen Frau Mahlzahn und ihre Gäste sich die Augen verbinden. Jim Knopf und Lukas haben inzwischen einen Höhlenweg aus dem "Tal der Dämmerung" gefunden. Nun fahren sie auf und ab durch unterirdische Gänge und wissen nicht, wie sie zurück ans Tageslicht kommen sollen.