Gro opdager, hvad der er sket i løbet af natten og jubler højt! Men Bjørn har nok i sine egne problemer - han skal lave sin nissetræning. Han hører tydeligt et hjerte banke, men hvor kommer det fra? Frede og Vincent øver til Fredes optagelsesprøve, da Bjørn kommer i problemer og må trodse Mormors strenge instrukser om ikke at tage huen på.