Bjørn har stjålet Mormors urtemikstur og lister sig rundt på teateret. Frede gør sig nervøst klar til sin optagelsesprøve, men Bjørn får uvidende ødelagt det hele igen. Han må endnu en gang trodse Mormors instrukser, om ikke at bruge huen, for at hjælpe Frede bestå sin prøve. Mormor leder bekymret efter Bjørn og fortæller ham om huens mørke side.